Ein Geschehnis aus dem Jahr 1978 eröffnet die Handlung. In der Gegenwart zieht Familie Harmon von Boston nach Los Angeles. Vater Ben und Mutter Vivien versuchen ihre Beziehung nach einer Fehlgeburt und einem Seitensprung zu retten. Deshalb erstehen sie ein günstiges Haus mit einer dunklen Vergangenheit.

Die Episode beginnt mit einem weiteren schrecklichen Ereignis aus dem Horrorhaus: 1968 war das Haus ein Krankenschwesterwohnheim in dem ein furchtbarer Mord geschah. Doch auch Mr. Harmons Situation spitzt sich zu: Nachdem seine Ehefrau froher Hoffnung ist, erfährt er, dass ihn gleich doppelt Vaterfreuden erwarten.

1983 war Moira die Haushälterin von Constance, die damals mit Hugo verheiratet war. Als Hugo Moira eines Tages belästigt, erwischt Constance ihren Mann in flagranti und wie sich herausstellte ist Constance ziemlich eifersüchtig.

Zachary Quinto ist in dem zweiteiligen Halloween-Special als ein ehemaliger Hausbewohner zu sehen, der gemeinsam mit seinem Lebensgefährten am letztjährigen Halloween (2010) unliebsame Bekanntschaft mit dem Gummi-Mann machten.

Violet entgeht um Haaresbreite dem Gummimann und dem Mann an der Tür und verbringt den restlichen Abend mit Tate, der es nicht so schnell angehen möchte wie sie. Ben dagegen hat noch weniger Glück, nicht nur, dass Larry sein Geld haben will, er bekommt auch weiterhin unangenehmen Besuch.

Während Ben einen neuen Patienten behandelt, der sich vor urbanen Mythen wie der „Bloody Mary“ oder aber dem „Pigman“ fürchtet und unter Angstzuständen leidet. Er kann kaum schlafen und die Angst beherrscht sein gesamtes Leben.

Was ist eigentlich mit Noras Baby passiert nachdem es entführt, getötet, zerstückelt und von Noras Ehemann wieder zusammengenäht wurde? Hat Dr. Charles dem kleinen Thaddeus Montgomery erfolgreich wieder Leben eingehaucht? Die am Boden zerstörte, aber dennoch reizbare Nora beschwert sich darüber, dass sie ein altes Kleid zur Beerdigung ihres Sohnes tragen muss.

Alternativtitel: Tag der offenen Tür

Die Identität des Mannes im Latexkostüm wird enthüllt.

Sechs Monate zuvor kaufte Chad in der Hoffnung die die Beziehung zu Patrick zu retten den Latexanzug. Doch Tate eignet sich den Anzug an und tötet die beiden, nachdem diese entschieden haben kein Kind zu adoptieren, denn Nora wünscht sich nichts mehr als ein Baby.

Alternativtitel: Poltergeist / Der Latex-Mann

1947: Eine junge Frau eine angehende Schauspielerin, die gerade in Los Angeles ankam und nach Ruhm strebt, versucht bei einem Zahnarzt zu ein bisschen Geld zu kommen, landet aber letztendlich im Keller des Hauses - und wird kurzzeitig doch noch berühmt als Black Dahlia.

1994: Nachdem Larrys Ehefrau Lorraine sich selbst und ihre Töchter umgebracht hat, ziehen Constance, Tate und Addie zu Larry in das Haus. An Thanksgiving ist die Stimmung angespannt und Tate, der von Kokain und Crystal Meth high ist, setzt Larry in Brand. Anschließend macht er sich auf den Weg zur Schule...

1984: Nora sorgt sich um und beschützt einen jungen Tate vor Infantata, den sie immer noch als ihren Sohn Thaddeus ansieht. Tate wünscht sich sie als Mutter.

Neun Monate vorher: In Boston erwischt Vivien ihren Ehemann beim Fremdgehen. Er fleht um Vergebung und versucht mit einem sehr günstigen neuen Haus in L.A. seine Frau zu überzeugen ihrer Ehe noch eine Chance zu geben.

Alternativtitel: Nach der Geburt

Willkommen auf Gut Briarcliff, der berüchtigten psychiatrischen Pflegeanstalt, die den geistesgestörten Serienmörder "Bloody Face" beherbergt. In den Schatten dieser "Heilanstalt" lauert das furchterregende Böse, das die Grenze zwischen Realität und Irrsinn ein ums andere Mal verschwimmen lässt.

Ein Exorzist wird nach Briarcliff gerufen, um einem mit Problemen belasteten Farmjungen die inneren Dämonen auszutreiben. Außerdem wird das dunkelste Geheimnis, das Schwester Jude umrankt, gelüftet.

Ein gewaltiger Sturm trifft auf Briarcliff, was es einer Patientengruppe erlaubt, einen gewagten Ausbruchsversuch zu unternehmen. Schwester Jude wird von den Dämonen ihrer Vergangenheit eingeholt.

Ein neu aufgenommener Patient in Briarcliff enthüllt Dr. Ardens Vergangenheit. Kit findet heraus, warum Grace in der Nervenheilanstalt untergebracht wurde.

Oberschwester Jude beauftragt einen bekannten Nazijäger, Beweise gegen Dr. Arden zu sammeln. Kit legt derweil ein überraschendes Geständnis ab und das Geheimnis um die vermeintliche Identität von Bloody Face wird gelüftet.

In Briarcliff wird ein mysteriöses kleines Mädchen hinterlassen, während der Monsignore Timothy Howard einen faustischen Pakt mit Dr. Arden schließt. Die Mythen um Bloody Face werden um ein weiteres Merkmal verringert: Dieses Mal wird seine Herkunft offenbart.

Schwester Mary Eunice erlebt einen Schock nach ihrer Entdeckung eines Dark Angel in Briarcliff. Kit unternimmt derweil ein gewagtes Manöver, um mit Grace wiedervereint zu werden.

Ein mordlüsterner Nikolaus stürzt Briarcliff endgültig ins Chaos und Schwester Jude tritt dem Teufel entgegen.

Unterdessen macht Dr. Arden im Todesschacht eine schockierende Bekanntschaft und Lana begegnet erneut ihrem größten Alptraum.

Der Monsignore nimmt einen unwahrscheinlichen Konvertiten unter seine Fittiche. Lana Winters stellt unterdessen neue Beweismittel sicher, die Kit Walker entlasten könnten.

Dr. Arden wird derweil Zeuge einer wundersamen Rückkehr.

Kurz vor Ende der zweiten Staffel von American Horror Story wird die Geschichte rund um Briarcliff und seine Insassen in großem Tempo vorangetrieben. Die Macher setzen dabei auf die volle Palette erzählerischer Kreativität.

Grace überbringt Kit schreckliche Neuigkeiten über die Experimente der Aliens an Alma.

Dr. Thredson bekommt überraschenden Besuch. Der Monsignor ergreift drastische Maßnahmen, um Jude zum Schweigen zu bringen.

Ein todbringender neuer Insasse gefährdet Judes Chancen auf Entlassung aus Briarcliff. Unterdessen endet Graces Besessenheit mit den Außerirdischen gewaltsam.

Johnny schickt sich an, die Arbeit seines Vaters Oliver Thredson zu beenden. Lana ist die Kronzeugin der Anklage im Fall der möglichen Schließung von Briarcliff.

Ein junges Mädchen findet heraus, dass sie unter einer mysteriösen genetischen Erkrankung leidet, die zu den dunklen Tagen von Salem zurückverfolgt werden kann.

Unterdessen kehrt Fiona Goode (Jessica Lange) in die Stadt zurück.

Fiona (Jessica Lange) hilft Zoe (Taissa Farmiga) und Madison (Emma Roberts) dabei, mit einer schrecklichen Tragödie umzugehen.

Delphine LaLaurie (Kathy Bates) hat unterdessen Schwierigkeiten, mit dem modernen Leben zurechtzukommen.

Cordelia (Sarah Paulson) muss schließlich eine schwierige Entscheidung hinsichtlich ihrer Familie treffen.

Fiona (Jessica Lange) lässt sich auf einen unwahrscheinlichen Protégé ein, während die schuldgeplagte Zoe (Taissa Farmiga) versucht, Kyle (Brando Eaton) sein altes Leben zurückzugeben.

Madison (Emma Roberts) gerät unterdessen in einen feurigen Streit mit Joan Ramsey (Patti LuPone).

Fionas (Jessica Lange) Entscheidungen lassen einen jahrzehntelangen Waffenstillstand zwischen den Hexen aus Salem und Marie Laveau (Angela Bassett) auseinanderbrechen.

Das Council of Witchcraft stattet der Akademie unterdessen mit verstörenden Anschuldigungen im Gepäck einen Besuch ab.

Zoe entfesselt eine neue Kraft. Fiona und Myrtle geraten dabei aneinander, die Geschicke des Zirkels zu lenken. Madame LaLaurie sieht sich plötzlich mit Geistern aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Zoe (Taissa Farmiga), Queenie (Gabourey Sidibe) und Nan (Jamie Brewer) kontaktieren einen dunklen Geist, der in der Akademie gefangen ist.

Cordelias (Sarah Paulson) neue Kräfte eröffnen ihr unterdessen ungeahnte neue Möglichkeiten, sorgen jedoch gleichzeitig für eine herzzerbrechende Enthüllung.

Fiona (Jessica Lange) findet neue Erfüllung in einer gefährlichen Liebesaffäre.

Eine Ausgehnacht mit Delphine LaLaurie (Kathy Bates) führt bei Queenie (Gabourey Sidibe) dazu, dass sie ihren Platz im Hexenzirkel hinterfragt.

Cordelia (Sarah Paulson) trifft unterdessen eine verhängnisvolle Entscheidung gegenüber ihrer Mutter.

Cordelia (Sarah Paulson) versammelt die Mädchen im Kampf gegen Fiona (Jessica Lange) um sich. In Anbetracht eines geheimnisvollen Rituals müssen schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden, die das Leben Fionas betreffen. Derweil wird Misty (Lily Rabe) von einem neuen gefährlichen Gegner bedroht und attackiert. Während die Rivalität zwischen Marie Laveau (Angela Bassett) und Delphine (Kathy Bates) ihren Höhpeunkt erreicht, baut sich eine neue Gefahr für den „Coven“ auf...

Während die Identität der Person enthüllt wird, die Cordelia (Sarah Paulson) attackiert hat, versucht Fiona (Jessica Lange), eine Allianz zwischen ihr und Marie Laveau (Angela Bassett) zu schmieden. Unterdessen erfährt Nan (Jamie Brewer) die beunruhigende Wahrheit über Lukes (Alexander Dreymon) Vergangenheit.

Fiona (Jessica Lange) versucht sich daran, den neuen "Supreme" mit der Hilfe von Stevie Nicks unter Druck zu setzen. Derweil erfährt Cordelia (Sarah Paulson) die Wahrheit über Hank (Josh Hamilton) und den "Witch Hunters". Unterdessen hat sich Madison (Emma Roberts) zum Ziel gesetzt, ihre Konkurrenz hinsichtlich The Supremacy auszuschalten.

Fiona (Jessica Lange) und Laveau (Angela Bassett) müssen sich in einem tödlichen Duell der „Corporation“ stellen, während Cordelia (Sarah Paulson) verzweifelt ein Opfer bringt, um den Zirkel zu beschützen.

Cordelias jüngste Vision gefährdet die Zukunft des Hexenzirkels.

Unterdessen kommt das Ende von Fionas Herrschaft immer näher und die Mädchen entwickeln mächtige neue Fähigkeiten.

Queenies Suche nach Marie Laveau führt sie schließlich einmal in die Hölle und wieder zurück.

Eine neue Supreme ergreift die Macht und steigt auf den Hexenthron.

Im Auftakt zur vierten Staffel von American Horror Story macht die Polizei einen fürchterliche Entdeckung in einem abgelegenen Farmhaus.

Elsa nimmt Dell Toledo und Desiree Dupree in ihre Freak Show auf. Dell soll die Sicherheit der Stars und Zuschauer gewährleisten.

Jimmy versucht weiterhin, den Stadtbewohnern größere Akzeptanz von ihm und den übrigen Freaks abzutrotzen. Dot offenbart indes ein verstecktes Talent, das Bettes Träume von Ruhm und Ehre anstachelt.

Dandy findet derweil einen neuen Freund.

Die Freaks weigern sich wegen einer alten Schaustellerlegende, an Halloween aufzutreten. Jimmy ist angetan von einer Frau, die behauptet, die Zukunft voraussagen zu können. Ethel erhält unterdessen lebensverändernde Neuigkeiten.

Edward Mordrake sucht weiterhin nach einem Freak, der sich seinem Geisterklüngel anschließen kann.

Elsa erzählt indes ihre gruselige Vorgeschichte aus Deutschland. Jimmy und Maggie treffen derweil auf Twisty, den Clown.

Stanley und Maggie hecken einen Plan aus, um die Freaks zu beseitigen. Gloria versteckt unterdessen Beweise für Dandys grausames neues Hobby. Durch eine gesundheitliche Bedrohung wird indes enthüllt, dass Desiree nicht die sein könnte, für die sie sich ausgibt.

Elsa enthüllt eine gefährliche neue Show. Stanley setzt indes Maggie unter Druck, Jimmy zu ermorden. Paul lässt sich derweil auf eine geheime Romanze ein.

Die Frauen schließen sich gegen Dell zusammen, während Jimmy ein seltsames Aufeinandertreffen mit Dandy hat.

Die jüngsten Fälle von Verschwinden im Camp lassen Ethels Verdacht gegen Elsa erhärten.

Gloria unternimmt indes einen letzten Versuch, Dandys Blutdurst einzuhegen.

Nach dem tragischen Verlust versucht Jimmy, seine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Weil Maggie ihm die Wahrheit vorausgesagt hat, setzt Dandy einen neuen Plan in Gang. Stanley und Elsa suchen derweil nach den Zwillingen.

Der Tod eines Freaks löst bei Pepper irrationales Verhalten aus. Elsa enthüllt indes die Geschichte der Freak Show und Desiree misstraut Maggie.

Elsa bereitet sich auf ihren Umzug nach New York vor. Die Zwillinge verlieben sich in einen fahrenden Händler. Dell plant Jimmys Ausbruch aus der Polizeiverwahrung.

Während Maggie versucht, ihre Loyalität gegenüber Jimmy zu beweisen, erreichen die Zwillinge einige beunruhigende Neuigkeiten bezüglich Chester.

Die Freaks revoltieren gegen ihren neuen Chef Dandy. Den lässt das alles aber ziemlich kalt, weil er sich auf sein Bühnendebüt vorbereiten muss. Elsa kommt unterdessen in Hollywood an.

John Lowe ist im Grunde ein ganz normaler Familienvater – und außerdem Detective bei der Polizei von Los Angeles. Im Zuge aktueller Ermittlungen ist er einem grausamen Serienkiller auf der Spur, der sich bei seinen Taten in der Stadt der Engel von den biblischen Zehn Geboten inspirieren lässt. Ein mysteriöser Tipp führt Lowe schließlich ins Hotel Cortez – ein düsterer Ort voller Geheimnisse.

Hoher Besuch steht an: Stardesigner Will Drake bringt seine Mode ins Hotel Cortez. Dabei erweckt ein Model die Aufmerksamkeit der Countess. Derweil bringt Detective John Lowe mehr über die düstere Vergangenheit des Hotels in Erfahrung: Bei dem ersten Besitzer handelte es sich offenbar um einen Sadisten.

Alternativtitel: Geheimnisse und Gebote

Alex, die Frau von Detective John Lowe, ist nervlich völlig am Ende, nachdem Scarlett ihre Erinnerungen an Holden geweckt hatte. Währenddessen steckt Donovan in Schwierigkeiten: Er wird zur Zielscheibe eines höchst gefährlichen Rivalen der Countess.

Detective John Lowe erhält eine exklusive Einladung zur Teufelsnacht im Hotel Cortez. Derweil versucht Alex, die Ursache für Holdens merkwürdige Verfassung herauszufinden. Aber gibt es an diesem Ort überhaupt eine logische Erklärung?

Um Max Ellison zu retten, der nach einer Maserninfektion in Lebensgefahr schwebt, führt Dr. Lowe eine unkonventionelle Behandlung durch – mit ungeahnten Auswirkungen. Währenddessen wird Iris von einem Halloween hassenden Pärchen und dessen Ansprüchen an ihre Grenzen gebracht. Dabei bekommt sie moralische Unterstützung von Liz.

Ramona und Donovan führen ihren Racheplan durch. Derweil findet Liz Taylor die wahre Liebe. Und schließlich wird enthüllt, wer der Bewohner von Zimmer 33 ist.

Will Drake führt im Hotel Cortez Renovierungsarbeiten durch ¿ und lüftet dadurch eines der größten Geheimnisse des Hauses. Während John sich einer psychologischen Evaluation unterzieht, erfährt die Countess vom Schicksal ihrer ersten Liebe.

Detective John Lowe ist dem Zehn-Gebote-Mörder dicht auf den Fersen. Unterdessen kommt Sallys Deal mit James March ans Licht.

Die Countess wird mit ihrer einzigen und wahren Liebe wiedervereint. Donovan und Ramona starten unterdessen einen neuen Racheversuch. In der Zwischenzeit gerät Alex durch eine leichtsinnige Entscheidung in Schwierigkeiten.

Alex nimmt Johns Hilfe in Anspruch, um einen Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Derweil erfährt Donovan, was die wahren Absichten der Countess sind. Liz und Iris wiederum planen, das Hotel Cortez für immer zu verlassen…

Ramona bezieht Lebenskraft aus einer unerwarteten Quelle. Derweil macht sich Sally ihre Vergangenheit zunutze, um über ihre Zukunft zu verhandeln. Scarlett wiederum erfährt die bittere Wahrheit über ihre Familie…

Im Hotel Cortez ist eine neue Ära angebrochen: Iris und Liz lenken ab sofort die Geschicke des Hauses. Derweil plagen John und Alex ganz andere Probleme. Die beiden haben große Schwierigkeiten, sich an das Leben außerhalb des Hotels zu gewöhnen…

Nachdem sie in Los Angeles brutal überfallen wurden, ziehen Matt und Shelby Miller aufs Land. Nun leben sie in einem einsamen, alten Haus in North Carolina. In der dortigen Abgeschiedenheit haben sie es plötzlich mit unerklärlichen und übernatürlichen Ereignissen zu tun …

Matts Schwester Lee bringt ihre kleine Tochter Flora vorbei, um das neue Haus in North Carolina zu besuchen. Derweil entdecken Matt und Shelby einen Erdkeller. Dieser könnte Antworten auf die mysteriösen Vorgänge im Haus bereithalten …

Die Suche nach Flora führt in den Wald, der voller verstörender Geheimnisse ist. Ein exzentrisches Medium könnte für die Familie die letzte Chance sein, das Mädchen zu finden …

Cricket erfährt, aus welcher Quelle die Siedler der Roanoke-Kolonie ihre Kräfte beziehen. Eine uralte böse Macht bedroht derweil das Leben der Millers …

Die dunkle Geschichte des Hauses kommt ans Licht. Unterdessen geraten Matt und Shelby in eine furchterregende Auseinandersetzung mit den Polks …

„My Roanoke Nightmare“-Produzent Sidney Aaron James lädt Matt, Shelby, Lee sowie die Darsteller der Sendung während des Blutmondes noch einmal in das Haus ein, um eine Folgestaffel zu drehen. Doch es läuft nicht alles nach Plan …

Agnes startet einen letzten verzweifelten Versuch, um doch noch in der Produktion mitwirken zu können. Shelby wiederum entdeckt, welche finsteren Motive wirklich hinter Matts Rückkehr in das Haus stecken. Unterdessen führt die Suche nach Hilfe die Frauen tief in die gefährlichen Wälder hinein …

Die Polks nehmen Lee, Monet und Audrey gefangen. Währenddessen planen Shelby und Dominic ihre Flucht aus dem Haus …

Audrey und Lee brüten einen Plan aus, um Monet aus der Gefangenschaft bei den Polks zu befreien. Auf der Suche nach dem berüchtigten Roanoke-Haus erkundet eine Gruppe unterdessen die Wälder und macht eine schockierende Entdeckung …

Lee Harris muss sich vor Gericht wegen Mordes an ihrem Ehemann verantworten. Die berühmte Reporterin Lana Winters kehrt aus dem Ruhestand zurück, um ein Live-Interview mit ihr zu führen. Derweil bricht eine Filmcrew während des Blutmondes für eine TV-Show in das Roanoke-Haus ein …

Nachdem Trump als neuer Präsident der Vereinigten Staaten bekanntgegeben wurde, holen Ally Mayfair-Richards ihre alten Phobien wieder ein und scheinen zum Leben erwacht zu sein.

Allys Wahnvorstellungen verschlimmern sich. Doch nicht nur sie allein sieht überall Clowns, die ihr Böses wollen. Auch Allys Sohn Oz sieht die schrecklichen Monster in seinem Haus. Sind sie real oder nur ein Hirngespinst?

Die Gemeinde wendet sich gegen Ally (Sarah Paulson), nachdem diese einen Mann hispanoamerikanischer Herkunft erschossen hat. Zwischen Ivy (Alison Pill) und Ally nehmen indes die Spannungen weiterhin zu. Die einzige Hoffnung für sie scheint Kai (Evan Peters) zu sein...

Rückblick auf die Wahlnacht 2016: Ivy und Ally, ihre seltsamen Nachbarn, der furchteinflößende Kai und seine Schwester Winter machen in der Wahlkabine ihr Kreuz. Am nächsten Tag stellt Kai Harrison als seinen Personal Trainer ein und ihre Beziehung wird schnell intimer als anfangs von ihm erwartet. Als die Geldprobleme der Nachbarn Harrison und Meadow Überhand nehmen, ist Kai zur Stelle. Auch der Nachrichtenreporterin Beverly Hope steht er unterstützend zur Seite - mit extremen Methoden … (Text: Sky)

Als Beverlys Redaktionschef Bob sie daran hindert, über die jüngsten Ereignisse zu berichten, beschließen sie und Kai, noch grausamer zu morden - und beginnen mit Bob. Ivy und Meadow bereiten sich ebenfalls auf eine radikale Aktion vor, die die Welt zu einem besseren Ort machen soll. Doch können sie es bis zum Ende durchziehen? Die Sekte um Kai vergrößert sich langsam und wird immer furchteinflößender, dadurch werden Allys Ängste immer schlimmer. In der Nacht macht sie eine grauenhafte Entdeckung im Garten der Nachbarn. (Text: Sky)

Ally (Sarah Paulson) ist mit den Nerven am Ende und weiß nicht mehr, wem sie noch trauen kann. Nachdem sie und Meadow (Leslie Grossman) vor der Sekte fliehen konnten, erfährt Ally die Wahrheit: Kai (Evan Peters) hat Meadow und viele andere systematisch in seine Machenschaften hineingezogen und ist nun nicht mehr zu stoppen. Derweil beschließt Sally Keffler, für einen Sitz im Stadtrat zu kandidieren und somit gegen Kai anzutreten – mit verheerenden Folgen …

1968: Valerie Solanas (Lena Dunham) schießt auf Andy Warhol (Evan Peters), nachdem er sich weigert, ihr Drehbuch zu produzieren und anmerkt, Frauen könnten keine Künstler sein – nur Models. Heute: Nach Meadows Schüssen auf Kai (Evan Peters) gewinnt dieser die Wahl zum Stadtrat und sein Einfluss steigt immer weiter. Bebe Babbitt (Frances Conroy) kommt auf Beverly (Adina Porter) zu und reißt sie aus Kais patriarchischer Sekte heraus, um sie für ihre feministischen Vorhaben zu gewinnen …

Während Kai (Evan Peters) die Bewohner der Stadt mit grausamen Methoden weiter unter seine Kontrolle bringt, hält seine Schwester (Billie Lourd) immer noch zu ihm – bis er eine abscheuliche Forderung an sie hat. Ally (Sarah Paulson) wurde endlich aus der Psychiatrie entlassen und sucht ihren Therapeuten auf. Verbündet sich Dr. Vincent (Cheyenne Jackson) mit ihr, oder ist Blut doch dicker als Wasser? Ally ist sogar bereit, eine verhängnisvolle Abmachung einzugehen, um ihr Ziel zu erreichen.

Kai (Evan Peters) verbreitet im Stadtrat Angst und Schrecken, er wird als autoritärer Sektenführer immer mächtiger. Um sicher zu gehen, dass seine Anhänger hinter ihm stehen, fordert er den ultimativen Loyalitätstest. Ally (Sarah Paulson) konfrontiert Ivy (Alison Pill) und sieht endlich ihren Sohn Oz (Cooper Dodson). Die beiden müssen entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Dabei beginnt Allys neu errungene Stärke Früchte zu tragen …

Die Geschichte der berüchtigten Manson-Morde soll Kais Anhänger weiter aufhetzen. Kai (Evan Peters) wird immer paranoider und wütender, da er überzeugt ist, dass es einen Maulwurf in den eigenen Reihen gibt. Er wendet sich an die einzige Person, der er noch traut, und wird mit der härtesten Entscheidung seines Lebens konfrontiert.

Kai (Evan Peters) plant mit seinen Anhängern die Nachahmung der Manson Morde. Kann er Ally (Sarah Paulson) wirklich vertrauen oder spielt sie ein falsches Spiel? Sie möchte ein normales Leben führen und die Welt zu einem besseren Ort machen, doch Kai hat immer noch die Fäden in der Hand. Es ist jedoch vielmehr die Gegenwart als die Zukunft, über die sie sich Gedanken machen sollte …

Nach einer nuklearen Apokalypse verschanzt sich eine Gruppe Überlebender in einem unterirdischen Bunker, der unter der Leitung einer geheimnisvollen Organisation steht.

Ein Besucher mit unheilvollen Nachrichten lässt die Spannungen im Bunker eskalieren. Emily und Timothy schmieden einen Plan. Gallant meldet sich freiwillig zum Verhör.

Mallory und Langdon geben Details über sich preis. Ein Überraschungsgast platzt in den Maskenball des Außenpostens herein. Meads Vergangenheit rückt in den Fokus.

Drei Jahre vor der nuklearen Apokalypse heißt die Hawthorne-Schule einen neuen Schüler willkommen, der schon bald eine harte Prüfung bestehen muss.

Nach einer beunruhigenden Zukunftsvision lässt Cornelia Langdon bei den Sieben Wundern antreten. John Henry folgt indes seiner Intuition.

Auf der fieberhaften Suche nach der Wahrheit über Langdons Vergangenheit nehmen Madison und Behold ein Haus unter die Lupe, in dem bekannte Gesichter hausen.

Die Hexen bitten eine befreundete Hellseherin, den Urheber der Intrige gegen sie zu ermitteln. Cordelia zieht indes einen kostspieligen Deal in Betracht.

Nach einem niederschmetternden Verlust sucht Langdon Rat bei seinem Vater. Außerdem stößt er auf eine Gruppe wahrer Gläubiger.

Cordelias Heimatstützpunkt birgt mehr Gefahren als ursprünglich gedacht. Mallory unternimmt eine Reise in die Vergangenheit. Mutt und Jeff dienen Langdon als Inspiration.

Vor dem Entscheidungskampf gegen den Antichristen müssen die Hexen einen tränenreichen Abschied meistern. Cordelia legt indes Milliarden Schicksale in nur eine Hand.

Der Buchautor Harry Gardner zieht mit seiner Familie über die Wintermonate in den abgeschotteten Küstenort Provincetown. Er hofft dort auf absolute Ruhe, Inspiration und vor allem ein Ende seiner Schreibblockade. Doch kaum sind Gardner und seine Familie an ihrem Rückzugsort angekommen, werden sie von den „wahren“ Einwohnern der Stadt

Der Umzug aufs Land soll Harrys Schreibblockade lösen. Dem Schriftsteller sind nämlich schon seit einiger Zeit die Ideen ausgegangen. Zudem will er seiner schwangeren Frau ein paar ruhige Monate in einer idyllischen Winterlandschaft bieten. Und tatsächlich sprudeln nach einiger Zeit die Ideen nur so aus ihm heraus und er fängt ein vielversprechendes neues Buch an. Aber seine Kreativität hat Nebenwirkungen.

Seit er die mysteriöse Droge Muse konsumiert, hat sich nicht Harrys Schreibblockade gelöst, nein, er arbeitet schneller und besser als je zuvor. Allerdings hat die Droge eine Nebenwirkung: Sie löst einen heftigen Durst nach Blut aus. Um dem Herr zu werden töten er und seine beiden Kollegen Austin und Belle Drogensüchtige. Als seine Tochter ebenfalls eine der Muse-Pillen nimmt, ist Harry entsetzt.

Harry und Alma sind nach der Einnahme der Droge Muse in einen Blutrausch verfallen, der Unschuldige das Leben gekostet hat. Die Chemikerin, die die Pille entwickelt hat, ist sich allerdings keiner Schuld bewusst. Sie experimentierte in der Vergangenheit für das Militär an einem Wirkstoff, der die Kreativität bei Soldaten ausschalten und sie so in Kampfmaschinen verwandeln sollte. Im Zuge dessen erfuhr sie jedoch auch, wie man die Begabungen der Menschen medikamentös fördern kann.

Harry und Doris sind mit den Nerven am Ende. Nachdem Alma die Droge Muse genommen hat und daraufhin in einen Blutrausch verfallen ist, versucht Harry, seine Tochter von den Nebenwirkungen der Pillen zu befreien. Das alles scheint für seine Frau Doris zu viel zu sein.

Harrys Agentin Ursula hat einen Plan und ist bereit, ihn mit allen Mitteln in die Tat umzusetzen. Harry arbeitet unterdessen am letzten Akt seiner Geschichte.

Um sich eine Auszeit zu nehmen und der allgegenwärtigen Technik zumindest zeitweise zu entfliehen, begeben sich Kendall, Jamie, Cal und Troy auf einen gemeinsamen Campingtrip. Doch der Ausflug findet ein jähes Ende, als plötzlich ein helles Licht erscheint und die Studenten in Ohnmacht fallen. Erst zu Hause stellen die vier fest, dass etwas mit ihnen nicht stimmt.

Richard Nixon und Dwight Eisenhower sind sich nicht einig darüber, ob der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vom Angebot erfahren soll, das sie von Aliens erhalten haben. Obwohl Zweifel an Kennedys Vertrauenswürdigkeit aufkommen, treffen sich die drei Männer im Oval Office zu einem klärenden Gespräch. Unschlüssig, was zu tun ist, weiht Kennedy Marilyn Monroe in die Problematik ein.

Die Aliens zwingen Eisenhower zu einem abscheulichen Pakt und setzen dessen Ehefrau als Druckmittel ein. Einige Jahre später erscheint ein weiterer Außerirdischer, der eine grausame Mission hat: Er soll Menschen und Aliens zu hybriden Wesen kreuzen.

Während Mamie sich für die Unsterblichkeit entscheidet, wählt ihr Mann den Tod. Jahrzehnte später hadert die ehemalige First Lady mit ihrem ewigen Leben – vor allem, als sie von den wahren Plänen der Außerirdischen erfährt. Die haben es nämlich nach unzähligen Versuchen endlich geschafft, das perfekte Hybridwesen aus Mensch und Alien zu zeugen und ersetzen die Menschheit nun durch die neue Spezies.