Des sœurs siamoises dont la mère a été assassinée sont recrutées par la propriétaire d'un cirque, dans l'espoir de sauver la troupe en difficulté.

La police impose un couvre-feu à Jupiter en raison d'un tueur qui sévit. Elsa recrute un homme fort comme agent de sécurité, inconsciente de son sombre passé avec Ethel.

Les monstres refusent de se produire à Halloween, de peur de recevoir la visite d'Edward Mordrake, le fantôme aux deux visages. Ethel reçoit des nouvelles bouleversantes.

À la recherche d'une âme de monstre à ajouter à sa troupe, Mordrake pousse Elsa à révéler son passé. Jimmy et Maggie ont une violente altercation avec Twisty.

Stanley met en marche son projet de meurtre des monstres, Gloria cache les preuves des crimes sanglants de Dandy, et Desiree découvre qui elle est véritablement.

Elsa répète un nouveau numéro de lancer de couteau risqué en préparation à son émission de télé. À Mott Manor, Dandy déclare qu'il aime Bette et Dot.

Après avoir récupéré les jumelles, Jimmy se pose des questions sur le lien existant entre Dandy et les meurtres de clown. Les femmes de la troupe confrontent Dell.

Le meurtre de MaPetite conduit à une confrontation entre Ethel & Elsa. Gloria essaie déséspérément de sauver Dandy, et Jimmy se lie à la nouvelle curiosité.

Après avoir demandé à Maggie de lui lire l'avenir, Dandy reprend son habit de tueur. Jimmy, triste et ivre, a du mal à se produire à une réunion Tupperware.

La mort de Salty trouble Pepper et pousse Elsa à dévoiler comment le cirque est né. Les jumelles tentent d'aider Jimmy, qui a été arrêté pour meurtre.

Alors qu'Elsa se prépare à partir, les jumelles s'éprennent d'un magicien au passé dérangeant. Pour sortir de prison, Jimmy conclut un accord risqué avec Stanley.

Lorsque les monstres apprennent la vérité sur Stanley, ils élaborent une horrible vengeance. Elsa aide Jimmy à faire face à sa nouvelle difformité.

Dandy reprend les rênes du cirque, ce qui a des conséquences désastreuses. Après des débuts peu encourageants, Elsa voit sa situation prendre une tournure inattendue.