Fionas (Jessica Lange) Entscheidungen lassen einen jahrzehntelangen Waffenstillstand zwischen den Hexen aus Salem und Marie Laveau (Angela Bassett) auseinanderbrechen.

Das Council of Witchcraft stattet der Akademie unterdessen mit verstörenden Anschuldigungen im Gepäck einen Besuch ab.

Während die Identität der Person enthüllt wird, die Cordelia (Sarah Paulson) attackiert hat, versucht Fiona (Jessica Lange), eine Allianz zwischen ihr und Marie Laveau (Angela Bassett) zu schmieden. Unterdessen erfährt Nan (Jamie Brewer) die beunruhigende Wahrheit über Lukes (Alexander Dreymon) Vergangenheit.