בעוד מעשיה של פיונה מאיימים על שביתת הנשק שבין המכשפות לאנשי הוודו, מועצת הכישוף מבקרת בבית הספר עם האשמות חמורות כנגד אחת מהתלמידות.

הבנות מגלות שרוח בעלת כוונות רעות מרחפת במרחבי בית הספר. בינתיים, קורדליה מביטה לראשונה בתוצאות מתקפת החומצה עליה, ואילו זואי מביאה את מיסטי וקייל לבית הספר.

לאחר שהיא מגלה מי עיוור את קורדיליה, פיונה מנסה ליצור ברית עם מארי. בינתיים, נאן מגלה דבר מדהים על עברו של לוק.