Quand Zoe se découvre un terrible et étrange pouvoir, ses parents l'envoient à La Nouvelle-Orléans dans une école spéciale pour les descendantes des sorcières de Salem.

Fiona ravive d'anciennes rivalités quand elle plonge dans le passé de Mme LaLaurie, tandis que Zoe et Madison ressuscitent Kyle, un garçon tué par Madison.

Madison et Nan provoquent la nouvelle voisine, la pieuse Joan. Fiona apprend qu'elle a un cancer et Madison développe un nouveau pouvoir, la pyrokinésie.

Fiona met en péril la trêve instaurée avec Marie Laveau, tandis que le Conseil de la sorcellerie rend visite à l'académie pour enquêter sur la disparition de Madison.

Zoe se découvre un nouveau pouvoir lors de l'attaque d'une armée de zombies. Fiona quant à elle cherche à se venger de Myrtle quand Cordelia perd la vue.

Zoe, Queenie et Nan tentent de découvrir ce qui est arrivé à Madison en utilisant une planche de Ouija, mais elles réveillent un tueur en série mort depuis longtemps.

Fiona tombe amoureuse de l'homme à la hache et Marie Laveau propose à Queenie de rejoindre sa communauté à condition qu'elle lui livre Mme LaLaurie.

Cordelia rallie les filles pour affronter Fiona et forcer la sélection de la prochaine Suprême. Pendant ce temps, Delphine est entre les mains de Marie Laveau.

Fiona propose à Marie Laveau d'unir leurs forces contre Hank le chasseur de sorcières, tandis que Myrtle a enfin l'occasion d'assouvir sa vengeance contre le Conseil.

Fiona invite Stevie Nicks à l'académie pour influencer Misty, future Suprême potentielle (et grande fan de Nicks), tandis que Nan apprend la vérité sur la mort de Luke.

Fiona et Marie Laveau affrontent les chasseurs de sorcières de la Corporation. Madison et Zoe se querellent pour savoir qui mérite le plus d'être avec Kyle.

Cordelia retrouve ses capacités prémonitoires et entrevoit le destin tragique de l'école. Queenie confronte Marie Laveau avec des conséquences funestes.

Zoe, Madison, Misty et Queenie subissent l'épreuve des Sept Merveilles, sept tests magiques qui doivent désigner la prochaine Suprême du Coven.

À la suite de l'Apocalypse, un groupe de survivants décide de se retrancher dans un abri souterrain appelé Avant-garde 3, dirigé par une communauté nommée "La Coopérative", les protégeant des risques de retombées radioactives. Une hiérarchie s'installe alors, avec à sa tête Wilhelmina Venable et son assistante Miriam Mead. Celles-ci contrôlent les membres en les punissant sévèrement lorsqu'ils transgressent les règles...

Michael Langdon se présente aux rescapés réfugiés dans le bunker Outpost 3 et leur explique sa sinistre mission. Pour lui prouver qu'il est prêt à coopérer avec lui, monsieur Gallant accepte de répondre à des questions très intimes. Mais Langdon ne se contente pas de l'interroger sur sa sexualité...

Alors que les survivants du bunker s'apprêtent à fêter Halloween, Venable leur conseille de profiter de cette soirée qui pourrait être leur dernière. Avec l'aide de Mariam, elle établit un plan afin de pouvoir entrer dans le sanctuaire. Michael et Mallory, quant à eux, découvrent qu'ils sont dotés de forces surnaturelles...

L'apocalypse a frappé. Il ne reste presque plus rien du monde d'avant. Les survivants doivent faire face à ce chaos, où s'épanouissent des créatures inconnues. Les sorcières de Salem croisent les membres de la famille Langdon, âmes torturées.

Cordelia a une inquiétante vision. Elle est témoin de la destruction de l'académie de madame Robichaux, attaquée par des personnes malades. Elle doit agir le plus vite possible afin de stopper Michael, ou faire face à la fin du monde...

Madison et Behold Chablis tentent de découvrir des informations sur le passé de Michael Langdon. Ils mettent au jour un terrible secret...

Cordelia demande de l'aide à la reine du vaudou, Dinah, afin de déjouer les plans de Michael, tandis que les sorciers de l'académie Hawthorne s'en prennent aux sorcières de la Nouvelle-Orléans...

Michael découvre les cadavres de ses alliés et est recueilli par un groupe de sataniste. Il rencontre par la suite Jeff et Mutt, deux ingénieurs spécialisés dans la robotique...

Jeff et Mutt découvrent qu'il peuvent contrôler les choix de Michael grâce au robot Mead, tandis qu'une nouvelle menace frappe l'Académie de Miss Robichaux...

Myrtle récolte des informations précieuses sur les avants-gardes de la Coopérative tandis que Cordelia prépare ses "filles" à l'Apocalypse...