故事从一对新婚夫妇的灵异蜜月之旅的最后一站开始，男主人胳膊离奇的被弄断。加油站的沃克已经结婚，当他和妻子缠绵完后，天空出现亮光，妻子艾尔玛消失。记者拉娜来到疯人院进行采访，但她和女教师是同性恋血脸杀手被带到疯人院，他被一群长相丑陋的人围困。裘德修女身着红色性感内衣约见奥尔顿医生，餐桌上裘德陷入淫念。

拉娜被抓到疯人院，裘德修女对记者她用电击洗脑。少年杰德产生幻觉而将自家奶牛剖腹，继而又大闹疯人院。疯人院荡妇谢莉勾引奥尔顿医生以换得去外边晒太阳的机会，却被奥尔顿拒绝。杰德揭露裘德的浪荡天性，裘德回忆起曾经发生在自己身上的事，裘德被激怒而暴打杰德。

裘德在报纸上看到自己以前撞死女孩的新闻而内心备受煎熬，焦躁不安。裘德修女怀疑是史莱森医生恐吓自己。暴风骤雨即将来临，裘德给疯人院的病人放电影。尤妮斯修女勾引奥尔顿医生，奥尔顿气愤而将她赶走。放电影的夜晚，裘德去找墨西哥人，谢莉为帮助拉娜等人逃走而色诱看守卡尔，但是在她逃跑时却遇到奥尔顿医生。

谢莉成了奥尔顿医生的试验品。拉娜，基特和格蕾丝没有逃出疯人院，史莱森决定帮助拉娜逃跑。基特和格蕾丝偷食禁果，裘德准备给两人做绝育手术。奥尔顿医生被指控殴打女人，两探员来到疯人院了解情况。安妮指出奥尔顿医生是个纳粹，继而开枪打中奥尔顿的腿，安妮拿到钥匙准备逃跑，却发现已被毁容的谢莉。

安妮欲枪杀奥尔顿，但是她却被警察从背后控制。裘德办公室来了个男人找安妮，原来安妮真名是夏洛特，裘德同意男人将安妮带回家。基特禁闭解除后再次被抓走，格蕾丝被残忍的做了绝育手术。奥尔顿医生因为裘德让安妮回家而与裘德反目。尤妮斯修女预感到奥尔顿的阴谋，但她依旧坚持站在奥尔顿那边。拉娜被史莱森带出疯人院后却又陷入另一个阴谋。

雷诺兹夫人将小女儿詹妮送到疯人院，并告诉裘德詹妮杀人的事情。拉娜被史莱森关在地下室，史莱森告诉拉娜自己曾遭受母亲抛弃的事。基特给史莱森打电话让他帮自己作证，拉娜欲趁机逃离但被史莱森发现，史莱森被激怒。主教因为奥尔顿医生的事将裘德调往另一个地方，裘德异常愤怒。古德曼给裘德致电但是被尤妮斯接听，尤妮斯将知道奥尔顿医生真实身份的古德曼杀死。

格蕾丝的女性器官被摘除。尤妮斯认为是奥尔顿做的手术，奥尔顿反驳将尤妮斯激怒。血腥电锯自残，墙上出现神秘名字，只有尤妮斯能读懂。史莱森强暴拉娜，拉娜想办法逃走，逃跑途中上了一辆车，开车男人看到拉娜想起妻子的背叛而吞枪自尽，当拉娜醒来后又再次回到疯人院。裘德在古德曼死的房间回忆起自己曾经撞人的事，裘德不断受到良心谴责，她鼓起勇气来到了死者的家

圣诞节到来了，诞老人被枪杀。小女孩苏西的父母被穿着圣诞衣服的人绑架，并将其父母双双击毙。荆棘崖中的人们也积极为圣诞节筹备。裘德修女返回荆棘崖刺杀尤妮斯，但最终裘德的计划流产。主教对尤妮斯管理荆棘崖异常满意。史莱森再次来到荆棘崖欲对拉娜下手，幸亏基特及时出现救下拉娜。

虐杀动物的摩根先生寻找医生帮助自己解决精神问题，继而说出自己所做的一些事。拉娜被检查出怀孕，拉娜不想将孩子生下来，但是尤妮斯强迫她一定要将孩子生下来，拉娜自行让孩子流产。裘德寻求拉娜帮助自己逃离疯人院。奥尔顿疯狂的实行人体试验，基特晕过去。格蕾丝挺着大肚子回到疯人院。

格蕾丝即将临产，小胡椒出现阻止奥尔顿对格蕾丝下黑手。史莱森逃了出来，拉娜和基特开始恐惧。裘德被奥尔顿用电击惩罚过度而变痴呆。尤妮斯勾引主教，却被奥尔顿看见。主教找裘德表述内心，告诉她恶魔附身尤妮斯，尤妮斯强暴了自己，自己失去忠贞，裘德告诉他杀了尤妮斯。主教将尤妮斯推下三层楼，尤妮斯死掉。格蕾丝顺利生下孩子。

约翰尼招来一个刚生完孩子的少妇，约翰尼有恋母情结。基特见到自己的孩子，格蕾丝告诉基特自己所承受的一切，神父带来儿童收养院的人将孩子带走。拉娜在一名老修女克劳迪娅的帮助下逃离疯人院。基特成功的带着格蕾丝和孩子回到自己家。拉娜离开荆棘崖后一直想办法寻找找史莱森的犯罪证据。拉娜在医院生下孩子，母性的力量驱使她用母乳喂养孩子。

基特妻子艾尔玛因为格蕾丝总是怀念过去而让基特多陪陪格蕾丝。深夜基特家被一帮坏人放火烧，基特极力捍卫自己的家。艾尔玛因为紧张而和格蕾丝发生争吵，深夜艾尔玛用斧头将格蕾丝杀死，艾尔玛因杀人被关在了荆棘崖里，最终艾尔玛因忍受不了里面的环境而自杀。从天而降一个女魔头和裘德住一个房间，裘德被吓的十分恐慌。裘德和室友大干一架后时间却变成两年后。

拉娜已经步入晚年，在记者的追问下开始回忆荆棘崖的那些往事。拉娜询问基特裘德去哪里，基特告诉她自从艾尔玛死后他将裘德带回家和孩子们一起居住。但是裘德最终还是离他和孩子而去，拉娜当年产下的孩子出现在正在回忆往事的拉娜面前。因为憎恨母亲抛弃自己而愤怒的用枪抵着拉娜的脑袋，拉娜略施小计而将自己的孩子杀掉。