과거를 놓지 못한 채 홀로 도시를 지키려는 올리버. 보다 못한 펠리시티가 이제 팀을 새로이 꾸릴 때라고 충고한다. 그동안 악당 토비아스 처치는 착실히 세를 불려 나간다.