Oliver vyhlasuje Darhkovi verejnú vojnu, na čo Darhk hodlá reagovať. Behom jeho sviatočného večierku unesie Digglea, Felicity a Theu a ich záchrana nebude jednoduchá.

Darhk pokračuje v snahe dokončiť projekt Genesis, čo urýchli vraždu zvyšných členov rady. Oliver a Felicity sa vydávajú za nesmrteľnou Fortunou, ktorá má Olivera naučiť, ako bojovať proti čiernej mágii. Diggle medzitým nachádza Andyho, ale prvotný boj prehráva a ocitá sa v jeho rukách. Thea sa snaží užiť si dovolenku s Alexom.