Kaupunkiin saapuu uusi vihollinen nimeltä Mark Scheffer. Mies ottaa pommi-iskujensa kohteeksi Sebastian Bloodin. Oliver joutuu vaaraan suojellessaan uutta liittolaistaan. Laurel tutkii yhteyttä Bloodin ja Cyrus Goldin välillä. Thea saa tietää Royn uusista kyvyistä.

Laurel pyytää Nuolta tutkimaan Sebastian Bloodin toimia, mutta Oliver ei tiedä, uskoisiko syytöksiä miehestä, jonka vaalikampanjaa on tukenut julkisesti. Laurel oppii kantapään kautta, ettei Bloodin kaltaista miestä kannata suututtaa. Roy ja Sin testaavat Royn uusia voimia vaarallisin seurauksin. Saarella Sara paljastaa salaisuuden Laurelista ja harkitsee houkuttelevaa tarjousta.