フェリシティは、レイ・パーマーが生きていてダミアン・ダークに拘禁されていることを知り取り乱す。彼女は、レイを早く捜し出せなかったという罪悪感を抱き、そのことでオリバーとの間に緊張が高まる。一方、サラはレイの救出という任務を遂行するため、ローレル、テアとチームの仲間入りをする。だがラザルス・ピットの影響で、その任務自体が危険にさらされそうになる。そんな中、フェリシティの母ドナが街に戻ってくる。