Oliver begynner å trene opp Thea på øya Lian Yu, men Slade fanger dem, og Thea tvinges til å konfrontere en smertefull sannhet.

Thea oppdager en potensiell, men risikabel, kur for blodtørsten sin. Teamet ber Ray om hjelp når de får vite at Andy er i live og jobber for Darhk.

Etter at Oliver avslører han som hjernen bak H.I.V.E., kidnapper Darhk Diggle, Thea og Felicity. Oliver må ta en desperat råsjans.

Oliver er desperat etter å hevne drapsforsøket på Felicity. Han setter frilansanarkisten Lonnie Machin på sporet etter Damien Darhk.

Mens Felicity tilpasser seg sin nye rolle i Team Arrow, hjelper Diggle og Andy Oliver med å spore opp onde Shadowspire-agenter som prøver å infiltrere A.R.G.U.S.

Brie Larvan er desperat etter å slå kloa i Felicitys mikrochip-implantat. Hun rømmer fra fengsel og angriper Palmer Tech med hjelp av robotbier for å avverge Oliver.

Oliver og Diggle oppdager at Malcolm planlegger å befri Darhk fra fengselet. I mellomtiden får Laurel et fristende tilbud.

Når Black Canary slår til igjen, krangler Oliver og Quentin om Laurels skjebne. I mellomtiden rettes et komplott mot borgermester Adams, og Oliver sverger å drepe Darhk.

Felicity og Oliver oppsøker en sjaman som avslører kilden til Darhks magiske krefter, og teamet avslører hans uhyggelige plan.