La Machine sort deux chiffres, ceux de Sabrina et Daniel Drake, un couple dirigeant une maison d'édition, cible de multiples offres de rachats. Très vite, Reese découvre la raison de cette double « menace » : l'époux a engagé un petit truand pour assassiner sa femme... qui a pris les mêmes dispositions vis-à-vis de son mari !

Abby Logan, une jeune femme ayant récemment perdu son frère militaire, est renvoyée d'une organisation venant en aide aux vétérans. Accusée de vol, elle est en fuite avec un ex-soldat nommé Shayn Huson, qui a perdu une main au front. Le duo aurait l'intention de voler la banque détenant les fonds de l'organisation. Au fil de leur enquête, Finch et Reese découvrent le système financier frauduleux derrière l'association d'aide aux vétérans.

Reese et Finch prennent l'identité d'un concierge et d'un bagagiste pour entrer incognito dans un luxueux hôtel où travaille Mira Dobrica, immigrante albanaise et potentiellement la prochaine cible. Reese, qui se rapproche petit à petit d'elle, soupçonne un journaliste téméraire d'être celui qui pourrait la mettre en danger. Ce dernier, un dénommé Charles Harris, travaille à une enquête sur un ancien colonel serbe, Petrovic, criminel de guerre du Kosovo. Mira l'a, autrefois, vu de ses propres yeux. Petrovic sait que la femme de ménage est devenue l'informatrice de Harris, et compte tout faire pour qu'elle garde le silence.

Alors qu'une spectaculaire tempête s'abat sur la région, Reese et Finch s'inquiètent : la machine n'a pas fourni de numéros depuis trois jours. Quand elle se remet enfin à fonctionner, elle délivre simultanément six numéros. Cinq des six hommes concernés ont déjà disparu dans la nature ; Reese et Finch décident de se concentrer sur le sixième, un certain Jack Rollins. Ils soupçonnent le responsable des disparitions d'avoir successivement assassiné ses victimes et, ensuite, utilisé leur identité. Sa prochaine cible : Jack Rollins. Pendant leur enquête, ils croisent le chemin d'Alan Fahey, agent au FBI.

Reese et Finch partent pour Atlantic City, sur les traces d'un certain Lou Mitchell. Réparateur de montres à la retraite, connu pour son mauvais caractère, Lou Mitchell passe la plus grande partie de son temps au casino, où il perd inlassablement de grosses sommes d'argent. Reese et Finch ne tardent pas à comprendre pourquoi le numéro de Lou leur est tombé entre les mains. Pour empêcher un probable incident, ils doivent parvenir à berner le service de sécurité du casino. Pendant ce temps, le détective Szymanski se retrouve impliqué dans une sombre affaire, alors qu'il s'apprête à témoigner au procès de puissants trafiquants de drogue.

La machine a désigné Monica Jacobs, vice-présidente de Rylatech, une firme spécialisée dans la haute technologie. La jeune femme, très impliquée dans la réussite de l'entreprise, y est considérée comme une force montante. Finch se fait passer pour un informaticien et infiltre la société, hautement sécurisée, dans le but d'obtenir des informations sur la dirigeante, qu'il soupçonne dans un premier temps d'espionnage industriel. Pendant ce temps, Carter exige des réponses de la part de Cal au sujet de sa participation dans le meurtre de Szymanski.