Die neue Nummer ist der Spanier Tomas Koroa, der als Weinhändler auf der ganzen Welt zu Hause ist. Nach kurzer Beobachtung stellen Shaw und Reese fest, dass Tomas nicht nur attraktiv ist, sondern auch einer sehr gerissenen Diebesbande angehört. Allerdings wissen sie damit noch nicht, ob er das Opfer oder die Bedrohung ist. Tatsächlich gelingt es Shaw und Reese, Tomas und seine beiden Komplizen auf frischer Tat zu ertappen, als das Trio versucht, 6-Millionen-Dollar wertvolle Viren-Ampullen zu stehlen...

Root und Reese sind auf der Suche nach Sameen. Es gelingt ihnen, „Control“ ausfindig zu machen, die gerade von Samaritan beauftragt wurde, eine angebliche islamistische Schläferzelle auszulöschen. Nachdem drei der vier Schläfer gefasst wurden, macht sich Control selbst auf den Weg, um den vierten - Yasin Said - zu jagen. Dabei wird sie allerdings von Root und Reese überrascht und entführt. Als ein Samaritan-Agent anrückt, um sie zu befreien, schleust Finch einen Wurm in dessen Handy und kann somit an Informationen über Sameens Aufenthaltsort gelangen. Die Spur führt in den Norden des Staates New York.