Para resgatar Danny, Miles sabe que ele e o grupo precisarão de ajuda. Portanto, eles buscam por Nora, uma rebelde que luta contra a milícia. Enquanto isso, Aaron conta um segredo para Maggie, ao mesmo tempo em que Danny testemunha algo que mostra a que ponto o Capitão Neville pode chegar.

Durante a fuga da milícia, Nora leva Miles e Charlie de volta ao campo dos rebeldes. Enquanto isso, Aaron e Maggie buscam por Grace, ao mesmo tempo em que Danny enfrenta um dos homens do capitão Neville.

Enquanto Charlie e Miles seguem sua viagem com Nora, na tentativa de encontrar Maggie e Aaron, Nate segue todos os passos do grupo. Mais tarde, obstáculos não previstos cruzam o caminho dos viajantes.

A equipe se aproxima do grupo de Neville, mas uma descoberta chocante ameaça suas esperanças de resgatar Danny. Monroe dá ordens que aumentam o valor da vida de Danny. Enquanto isso, Nora se aproxima de um rebelde.

Miles lidera o grupo até um conhecido capaz de ajudar Nora, porém a viagem os leva a um território pouco amigável. Enquanto isso, Aaron relembra sua vida antes do apagão. Para completar, Neville entrega Danny a Monroe.

Charlie se identifica com um garoto cujo passado é similar ao dela, portanto a jovem tenta convencer Miles a ajudar o garoto e seus amigos. Enquanto isso, Rachel reencontra uma pessoa do seu passado.

Nora se encontra com um parente, o que a força a tomar uma difícil decisão. Enquanto isso, um membro implacável da milícia procura por Miles, Charlie e os outros. Para completar, Monroe dá um aviso severo a Neville.

Miles, Charlie e o resto do grupo seguem rumo ao esconderijo de Monroe no Independence Hall, porém enfrentam problemas quando não conseguem separar a fantasia da realidade. Enquanto isso, as suspeitas de Danny com relação a Rachel aumentam.

A jornada para resgatar Danny deixa Miles sem outra alternativa a não ser se encontrar com Monroe. Mais tarde, uma descoberta choca Charlie, ao mesmo tempo em que Rachel testa a paciência de Monroe.

Miles lidera os rebeldes para fora da Filadélfia, longe dos helicópteros e armas de Monroe. Enquanto isso, Rachel tenta se redimir e quer trazer a energia para os rebeldes, mas precisa deixar seus filhos de lado na tentativa de expurgar seus pecados. Mais tarde, o romance está no ar entre Miles e Nora.

Um ato final de heroísmo salva a vida de Charlie e dos outros, porém a perda de um membro do grupo devasta a todos. Miles segue com Nora em uma missão para recrutar Jim Hudson, um antigo camarada da milícia, alguém que possui perícia para matar. Já Rachel procura uma fonte de energia e uma maneira de recuperar um lugar no coração de Charlie.

Neville se depara com o perigo e com uma difícil decisão quando Monroe duvida de sua lealdade. Ele desonra o filho Jason e acaba capturado por Miles. Já Rachel e Charlie começam a se aproximar, porém são separadas quando Rachel embarca em uma missão para restaurar a energia e seu respeito próprio.