Neville döbbenten látja egyik pályaudvaron vonatra szállni halottnak hitt feleségét, Juliát. A nő szemmel láthatóan nincs egyedül, előkelő társasággal utazik. Amikor meglátja férjét, földbe gyökerezik a lába. Mint kiderül, férjhez ment egy magas rangú kormányhivatalnokhoz, Doyle-hoz. Rachel és Gene kapcsolata feszült, mióta kiderült, hogy Gene a Hazafiaknak dolgozik. Aaronnak egyre különösebb látomásai vannak.

Miközben Monroe egy veszélyes küldetésre indul Connorral és Charlie-val, Rachel és Miles szemmel tartják az eseményeket Willoughbyban. Mivel Jasont letartóztatják, Julia és Neville azon dolgoznak, hogy kiszabadítsák. Ám Julia férje egy lépéssel előttük jár, ugyanis rájött, hogy korábban házastársak voltak. Neville és Julia saját csapdájukba esnek. Julia életéért cserébe Neville-nek végeznie kell Monroe-val. Arron és Priscilla találkoznak egy régi barátjukkal.

Miles, Charlie és Connor felfedezik, hogy Willoughbyban átnevelő tábort hoztak létre. A fiatalokat képesek saját szüleik ellen fordítani. Neville és Jason találnak egy szövetségest küldetésükhöz. Milesa és Rachel azon tanakodnak, hogyan lehetne sikeresen felvenni a harcot a hazafiak ellen.

Elnöki felhatalmazással Truman mustárgázt vet be, hogy megölje Milest és Monroe-t. Rachel tiltakozása ellenére Miles csatlakozik Monroe-hoz, hogy a hazafiaknak saját fegyverükkel vágjanak vissza. Aaron egyre inkább úgy érzi, hogy a nanobotok félelmetes hatalomra tettek szert.