Truman dévoile à tous les habitants la véritable identité de Miles, et le danger que représente Aaron Pittman. Il les présente comme des terroristes qu'il faut absolument neutraliser à tout prix. Le Dr Gene Porter, le respectable médecin local, appuie ces propos. Miles, Rachel et Charlie n'ont d'autres choix que de retrouver Horn pour faire cesser cette mascarade. De son côté, Neville se rend à l'avant-poste des Patriotes dirigé par l'époux de la Secrétaire Justine Allenford. Il espère utiliser cet homme haut-placé pour gravir les échelons rapidement et détruire ce gouvernement de l'intérieur...

A Spring City, en Oklahoma, Aaron retrouve de vieilles connaissances. Grace vit seule ici depuis le malheureux "incident" de la Tour. Et drôle de coïncidence, une personne issue du passé du brillant ingénieur est arrivée en ville la veille... Au Mexique, Monroe est retenu prisonnier par son propre fils et le patron de celui-ci, Luis Nunez, qui fait office de figure paternelle auprès du jeune homme. Miles et Rachel parviendront-ils à sortir Bass de ce mauvais pas ? A l'extérieur de Willoughby, les Patriotes construisent une sorte de camp. Le Dr Porter y repère un de ses amis et veut aller le sauver. Va-t-il entraîner sa petite-fille au devant de nouveaux problèmes ? Enfin à la Maison-Blanche, Neville s'impatiente. Il ne supporte pas de voir Julia aux côtés de cet homme qui lui sert de mari...

Alors que Miles et le Dr. Porter cherchent des alliés, Monroe tente de prendre les patriotes par surprise. Entre temps, des manoeuvres politiques mettent Neville et Jason en danger, alors qu’Aaron et Priscilla avancent.

Miles, Charlie et Monroe lancent une attaque sur les Patriots, mais doivent improviser un nouveau plan risqué pour arrêter la guerre imminente entre la Californie et le Texas. Pour se venger, Neville porte son dévolu sur le Président Davis. Pendant ce temps, les efforts d'Aaron et Rachel pour sauver Priscilla de la nano-technologie ont des conséquences inattendues.