Miles, Nora és Charlie Georgiába tartanak, ahol Monroe atombombát készül bevetni. A Milícia emberei nyomában haladnak, és egy őrbódéban, a kivégzett őrszem mellett Miles megtalálja a saját kését, amit egykor az egyik pártfogoltjának, Alecnek adott. A gazdag Georgia elnökének van egy ajánlata Miles számára. Rachel és Aaron felkeresik Dr. Jane Warrent, aki nélkül nem sikerülhet visszakapcsolni az áramot.

Miles, Charlie és Connor felfedezik, hogy Willoughbyban átnevelő tábort hoztak létre. A fiatalokat képesek saját szüleik ellen fordítani. Neville és Jason találnak egy szövetségest küldetésükhöz. Milesa és Rachel azon tanakodnak, hogyan lehetne sikeresen felvenni a harcot a hazafiak ellen.