In order to save Nora from her injury, Miles leads the gang on a detour to visit an old acquaintance of his for medical support, but they quickly find themselves in unfriendly territory. Aaron recalls his meek history as he looks back at his pre/post-blackout life, and Neville delivers Danny to Monroe.

Miles and the gang are bound for Monroe’s lair – Independence Hall, but their efforts are impeded when they begin to have difficulty separating fantasy from reality. Meanwhile, Monroe starts to grow suspicious of Rachel.

When the past catches up with Miles and Monroe in the form of mutual heartthrob, Emma all hell breaks loose for them physically and emotionally. Charlie and Nora are the ones who rescue Miles this time. Meanwhile Aaron’s life is turned inside out while accompanying Rachel on her tenacious trek to the mysterious Tower where she plans to restore the power.

Life-threatening dangers abound on all sides as the Rebels infiltrate the Tower. Miles' leadership abilities and character are sorely tested as well as his feelings for Rachel and Nora. Aaron's genius comes in handy while Tom Neville and Randall Flynn bring new meaning to the dark side.

Монро оказывается на незнакомой территории, а Невилл и Джулия продолжают плясать под дудку Джейсона и его тревог. Тем временем, Джин подводит Чарли к непростому открытию.

Рейчел и Чарли с неохотой помогают Джину, когда он решает содействовать жителям Уиллоубай. Тем временем, Майлс и Монро продолжают собирать силы, чтобы выжить.

Пока Монро ведет Коннора и Чарли на опасное задание, Майлс и Рейчел присматривают за Уиллоубай. Тем временем, Аарон и Присцилла объединяются со старым другом, и у Невилла появляется новое поручение.

Дойл добирается до Уиллоубай. Питер угрожает Аарону и Присцилле. Монро и Коннор готовы драться до смерти.

В сериале вновь появляются знакомые лица, когда Аарон просыпается в мире, в котором снова есть электроэнергия.

Майлс, Чарли и Коннор, обнаруживают, что в Уиллоубай теперь есть центр перевоспитания. Рейчел и Майлс не могут договориться о том, как победить патриотов. Нэвилл и Джейсон обретают союзника.

Джейсон возвращается к Майлсу с важнейшей информацией о дальнейших шагах патриотов в отношении Техаса. Подозрения Аарона по поводу все более странного поведения Присциллы растут.

Когда Невилл узнает о своем сыне, он заставляет Чарли рассказать ему, что произошло.

Уполномоченный властью новоприбывшего Президента, Труман пускает горчичный газ, чтобы убить Майлса и Монро. К огорчению Рейчел, Майлс соглашается присоединиться к Монро в безжалостном плане разгрома патриотов в их собственной игре.

Объединенные в стремлении победить патриотов, Невилл и Монро образуют ненадежный альянс. В поисках Аарона, Рейчел сталкивается лицом к лицу с наноботами. Для Майлса, Чарли и Джина события развиваются не по плану, когда они пытаются перехватить поставку горчичного газа у патриотов.

Ставки возрастают. Патриоты готовятся к войне. Майлз, Чарли и Монро готовят атаку на Патриотов, но им приходится импровизировать в рамках рискованного плана, чтобы остановить надвигающуюся войну между Калифорнией и Техасом.