Miles lidera o grupo até um conhecido capaz de ajudar Nora, porém a viagem os leva a um território pouco amigável. Enquanto isso, Aaron relembra sua vida antes do apagão. Para completar, Neville entrega Danny a Monroe.

Nora se encontra com um parente, o que a força a tomar uma difícil decisão. Enquanto isso, um membro implacável da milícia procura por Miles, Charlie e os outros. Para completar, Monroe dá um aviso severo a Neville.

Um ato final de heroísmo salva a vida de Charlie e dos outros, porém a perda de um membro do grupo devasta a todos. Miles segue com Nora em uma missão para recrutar Jim Hudson, um antigo camarada da milícia, alguém que possui perícia para matar. Já Rachel procura uma fonte de energia e uma maneira de recuperar um lugar no coração de Charlie.

O passado alcança Miles e Monroe na forma de uma paixão em comum, Emma, o que faz com que ambos sofram emocionalmente. Dessa vez, é Charlie e Nora que resgatam Miles do problema. Enquanto isso, a vida de Aaron é virada de cabeça para baixo ao acompanhar Rachel em sua missão na Torre.

Rachel e Monroe batalham com mais do que apenas a inteligência. Enquanto isso, Charlie, Miles, Nora e Aaron se infiltram na Torre, mas Neville e seu filho Jason são deixados de fora. Para completar, Miles e Monroe se enfrentam mais uma vez.

Rachel tenta corajosamente resgatar Miles e escapar com a doente esposa de um homem da tribo, enquanto Neville e Jason são surpreendidos quando menos esperavam, e agredidos por refugiados violentos. Charlie e Adam discordam sobre o que fazer com Monroe. Legiões de homens da tribo ameaçam toda a Willoughby, mas com uma liderança questionável, e Aaron encara a morte mais uma vez.

Aaron e Rachel especulam sobre os efeitos extremos da tecnologia nano, enquanto ele também conta algumas confidências para Cynthia. Uma pessoa que conhece Miles, da época que ele era mais severo, o Texas Ranger John Fry (interpretado por Jim Beaver, de Supernatural), aparece. Fry pode ser a chance de Miles de acabar de vez com os Patriots, mas Fry vai precisar ser convencido. Charlie tem uma surpresa para Miles e sua mãe, enquanto a secretária Allenford esconde um segredo importante para Neville.

Quando Miles leva Monroe e Rachel para o sul da fronteira, eles se deparam com mais do que esperavam, já que Neville e Julia estão se estranhando. Enquanto isso, Charlie e Gene continuam a procurar Aaron.

Monroe leva Connor e Charlie a uma arriscada missão, enquanto Miles e Rachel ficam de olho nas coisas em Willoughby. Neville tem uma nova missão, e Aaron se reúne com uma antiga amizade.

Monroe, Charlie e Connor retornam a Willoughby, onde eles descobrem que o centro de reeducação dos Patriots está funcionando. Uma interação com dois jovens cadetes do centro deixa Rachel e Miles questionando até onde querem ir para destruir os Patriots. Enquanto Jason e Neville encontram um novo aliado para a missão, mais é revelado sobre a história dos Patriots.

Neville e Monroe se juntam para acabar com os Patriots. Enquanto isso, Rachel bate de frente com a nanotech em sua busca por Aaron. Para completar, Charlie, Miles e Gene tentam roubar o suprimento de gás mostarda dos Patriots.