לאחר שהגיעה למגדל, קבוצת המורדים החזירה את החשמל, אך הפעולה הובילה לשיגור טילים גרעיניים. כעת, המורדים צפויים להתמודד עם ההשלכות לכך, וכן עם קבוצה עויינת חדשה - "הפטריוטים".

חייו של מיילס נתונים בסכנה גדולה כאשר הוא מוצא את עצמו בידיו של טיטוס אנדובר. צ'ארלי נחושה למצוא את מונרו, בעוד רייצ'ל ואביה מנסים להחיות את אהרון. נוויל רוקם תכנית כדי להסתנן לפטריוטים.

רייצ'ל עושה ניסיון נועז להציל את מיילס. נוויל וג'ייסון מופתעים על-ידי פליטים. צ'ארלי ואדם לא מסכימים בנוגע למה שצריך לעשות עם מונרו. אנשי שבטים בהמוניהם מאיימים על ווילובי.

הדינמיקה בין צ'ארלי למונרו מתפתחת לכיוונים חדשים. בעוד פצעיהם נרפאים, מיילס ורייצ'ל חוששים מכיבוש של הפטריוטים ומתכננים איך ימרדו בהם.

אהרון ורייצ'ל מעלים ספקולציות על ההשפעות הקיצוניות של ננו-טכנולוגיה. מיילס מנסה לשכנע לוחם מבוגר להצטרף למאבק נגד הפטריוטים. לצ'ארלי יש הפתעה למיילס ולאמא שלה, ולמזכירה אלנפורד יש מידע חשוב עבור נוויל.

צ'ארלי, רייצ'ל, ג'ין ומיילס תוהים לגבי כוונותיו של מונרו, בעוד אהרון ממשיך לחוות חיזיונות.

רייצ'ל מגלה כמה עובדות מטרידות, ומיילס פועל כמיטב יכולתו כדי להתגבר על המכשולים. צ'ארלי חולקת רגע עם אמא שלה, ונוויל וג'ייסון ממשיכים במאבקים שלהם.

חווית המוות של אהרון מושכת תשומת לב. מיילס והחבורה מנסים לברוח. רייצ'ל וג'ין מתמודדים עם קשיים במערכת היחסים שלהם, המשפיעים על צ'ארלי. נוויל לוקח הימור עם הפטריוטים.