Miles, Rachel y Aaron se encuentran en un pequeño pueblo misterioso de la nación de Texas. Allí Rachel se topa de forma inesperada con una persona importante de su pasado. Neville y Jason buscan un campo de refugiados donde esperan hallar a un ser querido.

La vida de Miles está en grave peligro ya que él se encuentra en las garras de Titus Andover (Matt Ross). Charlie está decidida a encontrar a Monroe, y el doctor Porter intenta desesperadamente revivir a Aaron. Mientras tanto, Neville trama un plan para infiltrarse en los patriotas

Rachel hace un valiente intento por rescatar a Miles mientras que Neville y Jason son asaltados por sorpresa por un grupo de violentos refugiados. Mientras tanto, Charlie y Adam están en desacuerdo sobre qué hacer con Monroe.

Las heridas de Miles y Rachel comienzan a sanar, pero su curiosidad podría ser su perdición. Mientras, la manipulación de Neville sobre los patriotas hace que Maquiavelo parezca un querubín y que la mente de Aaron trabaje con alucinante efectividad.

Aaron y Rachel consideran los efectos de la tecnología nano, aunque él también habla con Cynthia del tema. Durante este tiempo una figura del pasado accidentado de Miles, el ranger de Texas John Fry reaparece. Fry podría ser la posibilidad de Miles para hacer capitular a los patriotas pero va a necesitar convencerlo. Charlie tiene una sorpresa para Milers y su madre, mientras que la secretaria Allenford esconde un secreto importante a Neville.

Tras un atentado en el pueblo, los patriotas fortalecen las defensas y establecen un toque de queda. Poco después Rachel se encuentra con el doctor Calvin Horn que afirma que fue él quien puso precio a su cabeza para lograr localizarla ya que necesita su ayuda con los nanoides ya que quiere controlarlos y programarlos. Sabe que los nanoides absorben electricidad y quiere descubrir si se pueden modificar para liberarla. Rachel se da cuenta del peligro que corre Aaron y trata de avisarle.

Como Miles y su pandilla tratan de escapar de los peligros de su situación actual, Rachel y Gene continúan luchando con su relación, que afecta a Charlie. Mientras tanto, Neville tiene una apuesta con los patriotas.

A punto de atacar el bunker Miles Matheson, junto a Rachel y su sobrina, parece no encontrarse demasiado bien, pero se queda estupefacto al encontrar el lugar sembrado de cuerpos inconscientes de patriotas y animales. Pronto localizan el rastro de Aaron que parece haber salido vivo del lugar por un boquete pero no saben si Cynthia y Gene lo han seguido.

Cuando Gene decide ayudar al pueblo de Willoughby, Rachel y Charlie se sienten obligados a ayudar también como Miles y Monroe uniendo sus fuerzas para sobrevivir.

Cuando Gould encadena a Monroe y a Connor con el objetivo de que peleen hasta la muerte, Charlie va en busca de ayuda. Miles, Rachel, Neville y Jason espían a los Patriotas. En Lubbock, Aron, Priscilla y Peter comienzan a tener visiones.