Gli One-Niners sono una gang di Oakland che gestisce il commercio di eroina. Da molto tempo i Sons vendono loro molte delle armi che comprano dall'IRA perché possano proteggere i loro "affari". Ora però l'IRA minaccia SAMCRO di non vendere più loro niente, a meno che entro poco tempo non consegnino loro i più di duecentomila dollari che ancora devono loro per l'ultima partita di armi acquistata. Darby, il leader dei Nords, scopre l'esistenza di questo fiorente traffico, e stringe un'alleanza con Alvarez, il capo dei Mayans, per distruggere contemporaneamente i Sons e i Niners, di modo che a questi vada il monopolio sul traffico d'armi, mentre ai Nords il controllo totale su Charming.

I Sons nel frattempo riescono a rimediare parecchio denaro da Luann Delaney, moglie di Otto nonché produttrice di film pornografici, ma rimane loro ancora molto contante da trovare, e si ingegnano in tutti i modi.

Donna's death has the club divided, with Clay setting up a new gun deal with the IRA. Charming and SAMCRO 's hold on the city is threatened after Ethan Zobelle a sophisticated separatist opens a tobacco shop. Zobelle and his less-sophisticated associate are determined to take SAMCRO down due to their black and Latino bikers.

Tensions between Jax and Clay escalate when they disagree over strategy for rescuing Tig after he's captured by bounty hunters on a gun-running mission. Back in Charming, Gemma is rattled by a graphic reminder of her attack, and she sets out to do something about it.

Jax and Clay head towards Canada after Jimmy provides misleading intel on Abel’s whereabouts. The rest of the club splits off to help Happy with a pharmaceutical favor in redneck territory. Gemma tries to put old family matters to rest.

When SAMCRO pays a visit to another charter, not everyone’s happy to see the mother chapter.

Clay e Jax incontrano il loro nuovo contatto messicano, Romero Parada, con cui stringono un accordo per il trasporto di armi e cocaina. Clay chiede a Jax il suo aiuto per approvare il patto nel club in cambio della sua libertà quando abbandonerà il comando. Gemma cerca tra le cose di Tara e trova le lettere di John Teller. Dopo la distruzione della stanza delle riunioni nella sede dei Sons da parte di Roosvelt, Tara riesce a sollevare il morale di tutti annunciando il suo fidanzamento ufficiale con Jax.

Juice prova sensi di colpa per aver sottratto la cocaina quando due ragazzi del club vengono incolpati. Tig riceve la visita di sua figlia che gli estorce del denaro con una menzogna. Lyla scopre la storia di Ope con la porno attrice e quando discutono lei gli rivela di aver abortito suo figlio. Mentre Juice rimette la cocaina al suo posto per evitare che i ragazzi vengano uccisi viene scoperto da Miles ed è costretto a ucciderlo. Intanto, Clay si accorda con Romeo Parada per far assassinare Tara.

Dopo essersi confrontato con Juice riguardo al suo tradimento, Jax gli offre un percorso di redenzione. Vendicare la morte di Opie si rivela difficile quando uno dei responsabili chiede la protezione dei Grim Bastards, causando un disaccordo tra Jax e Bobby. Come Gemma cerca di avvicinarsi a Clay, Tara esegue un ultimo favore per Otto, con risultati sanguinosi.

Jax e l’ex-poliziotto-adesso-gangster Charles Barowsky chiudono i conti con gli Iraniani. Lee Toric uccide accidentalmente una delle escort di Diosa e cerca d’incastrare Nero mettendo nella sua macchina capelli e sangue della ragazza. Jax invia Tig al magazzino dove hanno conservato il materiale rubato agli Iraniani.

Nero torna finalmente a casa e Gemma lo mette al corrente dei suoi sospetti su Tara. Jax decide di fare un accordo con il procuratore per garantire al Club l'immunità, in cambio offrirà il suo aiuto per far arrestare gli irlandesi. Alla fine Gemma riesce a raccogliere prove per dimostrare la sua innocenza e Jax scopre la verità su sua moglie.

Uno sforzo compiuto nel passato per aiutare un alleato porta a guai con un altro.

Jax trae vantaggio dal cambiamento di alleanze per proteggere l’MC e pareggiare i conti.