Contrairement à ce que tous pensaient, Thomas Walker est en vie et de retour à Washington. La CIA découvre qu'il téléphone régulièrement chez lui juste pour écouter la voix de sa femme et de son fils sur le répondeur. Carrie et Saul comptent utiliser cette faille pour parvenir à localiser le tireur d'élite. Helen Walker accepte de leur venir en aide. Par ailleurs, Elizabeth Gaines invite les Brody à une soirée prestigieuse. Elle nourrit pour le sergent de grands projets politiques. Quant à Mira, elle se prépare à partir pour l'Inde, au grand dam de Saul...

Le BND se sert d'une ruse et de la relation intime entre Saul et Allison pour qu'elle les conduise à son responsable. Quinn découvre l'intention de ses ravisseurs.

Carrie reçoit un appel inquiétant de l'école de Franny. Dar complote pour empêcher Javadi de faire état de ses observations à Saul. Quinn découvre une vérité troublante.

Wellington fait pression sur l'ambassadeur de Russie. Maggie lance un terrible ultimatum à Carrie. Saul et Carrie ne reculent devant rien pour forcer Dante à parler.

Le vice-président Hayes a pris ses fonctions à la tête des Etats-Unis, tout comme G’ulom est désormais le président afghan. Carrie veut à tout prix retrouver Max, en possession de l’enregistreur de vol de l’hélicoptère. Elle s’adresse à Yevgeny Gromov qui lui impose un choix cornélien. G’ulom déclare la guerre aux talibans et en premier lieu à Haqqani.