Agentka Carrie Mathisonová (Claire Danesová) je nově ustavena šéfkou stanice CIA v Afghánistánu. Její pákistánský protějšek Sandy Bachman jí prozradí, kde se ukrývá mezinárodně hledaný terorista Haissam Haqqani. Carrie nařídí letecký útok. Haqqani však právě pořádá svatbu a společně s ním zahyne čtyřicet civilistů. Američané zprávu veřejně popřou. Na YouTube se však objeví video ze svatby, dokazující, co se skutečně stalo. Carrie čelí obrovské blamáži a tlak se ještě znásobí, když je vyzrazena identita jejího informátora. Sandy se ocitá ve smrtelném nebezpečí.

Carrie a Quinn se po Sandyho smrti vracejí do Washingtonu. Lockhart své podřízené sdělí, že ji stahuje z Afghánistánu zpět do Států. Carrie se návratu děsí – má obavy, že nebude zvládat péči o svou malou dcerku. Quinn jí dá kontakt na Jordana Harrise, který dřív na afghánské stanici pracoval a nyní je za trest uklizen v hloubi podzemních archivů CIA. Harris jí prozradí, že podle jeho mínění získával Sandy své vzácné informace výměnou za tajemství Američanů. Carrie jde se svým objevem za Lockhartem. Pokud o celé věci věděl, mohla by tím na něj získat páku a přece jen nezůstat zavřená v Langley. Na pohřbu Sandyho se Carrie také po dlouhé době setká se Saulem, který se snaží budit dojem, že je spokojený v soukromé sféře. Všem kromě jeho ženy je ale na první pohled jasné, že tomu tak není…

Peter Quinn se rozhodne odejít z CIA. Při výstupním pohovoru se psycholožka dotkne jeho citů k Carrie, Quinn zareaguje nepřiměřeně. Incident neunikne pozornosti Dara Adala, který se rozhodne prověřit, zda má jeho člověk skutečně pro svou kolegyni slabost. Carrie po příjezdu do Islámábádu zjišťuje, že americká ambasáda je kvůli obavám z útoku hermeticky uzavřena. Aby zrealizovala svůj tajný plán, musí se tedy nepozorovaně vypařit z ambasády, jinými slovy uniknout nejen pákistánské tajné službě, ale i své vlastní ochrance. Jejím cílem je vystopovat Ájana Ibrahima – studenta, který natočil na mobil osudný útok dronu a díky němuž teď celý svět ví o selhání CIA. Quinn mezitím utápí žal a pocit selhání v alkoholu a snad už posté se dívá na drásavé video z ubití Sandyho Bachmana rozzuřeným davem. Při sto prvém sledování upoutá jeho pozornost jeden zvláštní detail…

Ájan si jde vyzvednout ukryté léky ke spolužačce Kiran, zjišťuje však, že je její otec vyhodil a nahlásil krádež univerzitě. Ájan je vyloučen ze studia, nemá už žádnou rodinu a neví, kam jít. V zoufalství se obrací na ženu, kterou považuje za novinářku Carrie Macphersonovou. Carrie, Fara a Max mu poskytnou požadovaných 80 000 rupií a napjatě sledují, kam je jejich volavka dovede. Výsledek předčí jejich nejdivočejší očekávání.

Manžela velvyslankyně Dennise Boyda po jeho přednášce osloví přitažlivá Tasneem. Ješitný Boyd ji nejdřív má za okouzlenou studentku, nic ale není dál od pravdy. Tasneem je vysoce postavená agentka pákistánské tajné služby a Boyd má brzy pochopit, že úkoly bude dávat ona jemu.

Ráno po noci plné vášně Carrie nelení a pustí se do vytěžování svého zdroje. Pod rouškou novinářské práce se vyptává na Hakáního, Ájan ale trvá na tom, že jeho strýc je mrtvý. Saul odlétá z Islámábádu a na letišti zpozoruje Farhada Gházího, který se podle všeho chystá odletět do Jihoafrické republiky. Carrie je nedostupná, Saul se tedy rozhodne zabijáka sledovat na vlastní pěst. Dennis Boyd se i přes počáteční skrupule vloupá do Carriina služebního bytu. Pořídí tam snímky všeho, co by se pákistánským tajným službám mohlo zdát užitečné – třeba lahviček s psychofarmaky nebo fotografie malé Frannie.

Carrie rozjede rozsáhlou sledovací akci, při které má vyplašený Ájan dovést CIA až k Hakánímu. Ájan se po útěku z hlavního města podle očekávání vydá na hranici s Afghánistánem netuše, že CIA mu je v patách díky trackeru tajně vlepenému do jeho falešného pasu. Quinn současně zjistí, že zabiják ISI Farhad Ghází do Johannesburgu vůbec nedoletěl. Všechny pokusy kontaktovat Saula jsou také marné. Quinn má obavy, co se se Saulem stalo, kvůli roztržce s Carrie ale tým nefunguje tak, jak by měl, a tak se o Saulově únosu všichni dozvědí v tu nejméně vhodnou chvíli.

Saul padl do rukou nepřítele – to je zpráva, která mění pravidla hry. Do Pákistánu se přižene Lockhart a žádá okamžitou schůzku s pákistánskou tajnou službou. Ti tvrdí, že s únosem nemají nic společného. Zatímco velvyslankyně Boydová využívá znalosti prostředí a pokouší se o diplomatickou domluvu, ředitel CIA není schopen udržet emoce na uzdě a vydává se cestou výhrůžek a přímého nátlaku.

Saul je mezitím nedobrovolným hostem Hakáního. Na špatné zacházení si nemůže stěžovat, jako bývalý ředitel CIA si ale umí představit, jaké oběti asi musí americké tajné služby přinést pro jeho záchranu. Topí se v pocitech hanby a ponížení, že se dal oblafnout jako školák. Jeho duševnímu stavu nepomáhá ani fakt, že Hakání jej vozí všude s sebou jako živý štít a poprvé po mnoha letech si užívá volného pohybu včetně triumfálních jízd po rodném městě.

Carrie se vzbudí v domě plukovníka Khana a jen těžko se rozpomíná na dění předešlého večera. Správně usoudí, že psychotická epizoda nebyla dílem její podlomené mysli, ale že jí někdo vyměnil prášky a pokusil se ji v lepším případě diskreditovat, v horším pak otrávit či přimět, aby si sáhla na život. Jednání s Hakáním zatím pokračuje: vůdce islamistů vydal seznam prominentních teroristů vězněných Američany, jejichž vydání požaduje výměnou za propuštění Saula. Saul nic takového nehodlá dopustit. Rozhodne se uprchnout a raději zemřít, než upadnout znovu do zajetí. Plukovník Khan si před setkáním s Američany všimne podivné výměny šeptaných informací a vzkazů mezi svou kolegyní Tasním a Dennisem Boydem. Na tajné schůzce se o své podezření podělí s Carrie.

Carrie udeří na Dennise Boyda, aby přiznal, že pomáhá pákistánské tajné službě, ale bez úspěchu. Do výslechu navíc zasáhne velvyslankyně, která se podle všeho rozhodla manžela chránit. Celé velvyslanectví s Carrie v čele se horečně připravuje na výměnu vězňů, která má proběhnout na letištní ploše. Se Saulem však z džípu teroristů vystoupí i malý chlapec se sebevražednou vestou. Carrie ví, že Saul si už nepřeje dál žít. Jakým způsobem ho přimět, aby výměnu nesabotoval a neohrozil životy všech zúčastněných?

Kolonu vozů jedoucí s osvobozeným Saulem na velvyslanectví ochromil obří výbuch. Lockhart vyšle na pomoc všechny jednotky mariňáků, ale velvyslanectví samo zůstane nechráněné a napospas Hakánímu. Ten si přišel pro cenný seznam spolupracovníků CIA v oblasti. Martha, která má seznam u sebe, se snaží s Hakáním diplomaticky vyjednávat, toho ale prodlevy rozčilují a rozhodne se popravovat jednoho zaměstnance ambasády za druhým, dokud se dveře chráněné místnosti neotevřou. Carrie a Saula mezitím stále drží v šachu na místě výbuchu tálibští ostřelovači. Patovou situaci může zvrátit Quinn, který jako první pochopil, co se děje, a nepozorován se nyní pohybuje po vyrabované ambasádě.

Quinn tajně vyhledá svou bývalou milenku Astrid a s pomocí jejích kolegů z německé ambasády se snaží vystopovat Hakáního. Kontaktuje také Ájanovu přítelkyni Kiran, které dokáže, čí rukou mladý student ve skutečnosti zemřel. Společně s Kiran se mu podaří zorganizovat masovou studentskou protestní demonstraci proti Hakánímu, během které chce uskutečnit jistý plán. Carrie se snaží Quinna jednajícího na vlastní pěst zastavit, vtom však přijde špatná zpráva z domova: Maggie volá, že jejich otec Frank náhle zemřel.

Carrie je zpět ve Státech a vyrovnává se se smrtí otce. Na pohřeb dorazí i jeho bývalá žena, nezodpovědná matka, kterou sestry patnáct let neviděly. Carrie si po konfrontaci s ní – byť neochotně – musí poupravit představy, které měla o své minulosti. Celým martyriem ji provází Quinn, který se v posledních měsících stal jejím nejbližším člověkem. Teď konečně vyjeví Carrie své city: nabízí, že odejde z CIA a že spolu začnou nový život. Netrpělivě čeká na její rozhodnutí, když dostane nabídku na důležitou, ale velice nebezpečnou misi v Sýrii.