En 2011, après avoir été porté disparu pendant huit ans en Irak, Nicholas Brody, un soldat américain, est délivré presque par hasard par un commandos de Marines. Le gouvernement veut en faire un héros national lors de son retour au pays. Mais Carrie Mathison, une agent de la CIA, qui a eu accès quelques mois auparavant à des informations sensibles, pense que cet homme a changé de camp et qu'il est en réalité chargé d'infiltrer le sol américain pour le compte d'Al-Qaïda. Elle décide, avec le soutien de Saul Berenson, son mentor à la CIA, de le surveiller. Pour mener à bien sa mission, elle fait installer des caméras et des micros au domicile des Brody...

Carrie a l'intention de faire passer un test de polygraphe à Brody. Elle est persuadée qu'il s'agit de l'unique moyen qui lui permettra de le confondre. Pendant ce temps, la traque de Raqim Faisel et de sa complice Aileen s'intensifie. Les investigations menées s'avèrent payantes et les premières pistes convaincantes se dessinent. Parallèlement, la relation entre le sergent Brody et Carrie devient de plus en plus tendres. Carrie est elle-même décontenancée de l'empathie dont le jeune homme sait parfois faire preuve. Tous deux se rapprochent insensiblement. L'enquête ne risque-t-elle pas d'en pâtir ? Brody est-il sincère ou la manipule-t-il ?...

Contrairement à ce que tous pensaient, Thomas Walker est en vie et de retour à Washington. La CIA découvre qu'il téléphone régulièrement chez lui juste pour écouter la voix de sa femme et de son fils sur le répondeur. Carrie et Saul comptent utiliser cette faille pour parvenir à localiser le tireur d'élite. Helen Walker accepte de leur venir en aide. Par ailleurs, Elizabeth Gaines invite les Brody à une soirée prestigieuse. Elle nourrit pour le sergent de grands projets politiques. Quant à Mira, elle se prépare à partir pour l'Inde, au grand dam de Saul...