Carrie se vzbudí v domě plukovníka Khana a jen těžko se rozpomíná na dění předešlého večera. Správně usoudí, že psychotická epizoda nebyla dílem její podlomené mysli, ale že jí někdo vyměnil prášky a pokusil se ji v lepším případě diskreditovat, v horším pak otrávit či přimět, aby si sáhla na život. Jednání s Hakáním zatím pokračuje: vůdce islamistů vydal seznam prominentních teroristů vězněných Američany, jejichž vydání požaduje výměnou za propuštění Saula. Saul nic takového nehodlá dopustit. Rozhodne se uprchnout a raději zemřít, než upadnout znovu do zajetí. Plukovník Khan si před setkáním s Američany všimne podivné výměny šeptaných informací a vzkazů mezi svou kolegyní Tasním a Dennisem Boydem. Na tajné schůzce se o své podezření podělí s Carrie.

Carrie je ponechána vlastnímu osudu. Bez Quinna, který se krutou shodou okolností zotavuje v péči samaritána, po boku džihádistů, jimž byla dána milost po mediální aféře CIA a německé BDN, k níž dopomohla novinářka Laura. Jonas Carrie opouští, jelikož není schopna vrátit se do poklidného života v domácnosti. Carrie hledá pomoc u Saula; ten příkře odmítne tezi o tom, že její smrt chtěli Rusové, a to kvůli uniklým datům CIA. Saul si ale záhy povšimne, že je sledován. Jakmile se agentura obrací proti němu, v čele s Dar Adalem, Saul prozře a stíhán agenty CIA v zádech se pokouší předat citlivé informace pro Carrie přes Otto Düringa

New York je ochromen teroristickým atentátem nedaleko hotelu, kde pobývá budoucí prezidentka. Elizabeth Keanová je proto, navzdory své vůli, přesunuta na utajené místo na venkově. Za volantem vybuchlé dodávky seděl Sekou Bah, kterého dostala na svobodu právě Carrie. Ta se nyní pokouší dokázat, že samotný Sekou byl jen obětí mnohem větší hry, o níž neměl mládenec žádné tušení. Carriin dům je obklíčen agresivními novináři a protestujícími. Vyšinutý Quinn zde brání dceru Carrie za každou cenu. Nebude trvat dlouho a dům bude brzy obklíčen také zásahovou jednotkou.

S pomocí důkazů pořízených Quinnem Carrie přesvědčí agenta FBI, Raye Conlina, o nevinně muslimského mladíka Sekoua Baha, který měl stát za teroristickým atentátem v New Yorku. Stopy vedou do soukromé korporace v Severní Virginii. Conlin se osobně přesvědčí, že tady mu odznak FBI nepomůže. Quinn je mezitím „odklizen“ do samovazby vězeňské psychiatrie, odkud se jej Carrie snaží dostat, stejně jako zabezpečit život vlastní dcery Frennie. Saul se po návratu z Abú Dhabí k jeho nemilosti dozvídá o tom, že coby vyhlášený loutkář se sám stal zpravodajskou loutkou a byl odsunut na druhou kolej. Je družba s pohlavárem CIA Dar Adalem u konce?

Napjatá vyjednávání mezi Berensonem a O’Keefem se vymknou kontrole a ztráta lidských životů bude následovat. Oba si na vlastní kůži otestují, že pravda znamená pro každého něco jiného. Carrie mezitím uvítá možnosti černého obchodu s léčivy. Ve špatné fyzické i psychické kondici je nadopovaná bývalá agentka CIA na stopě skandálnímu odhalení, které může změnit běh událostí americké politické scény zcela nečekaným směrem. Do nekalého pletichaření ale vstoupí nový mezinárodní hráč, jenž pomocí řízených fake news rozpoutá rozepře s dalekosáhlými dopady.

Saul Berenson a Carrie Mathisonová letí se speciální jednotkou do Moskvy, srdce nepřátelské rozvědky. Jevgenij se ukrývá v ústraní s klíčovou svědkyní, která může zvrátit komplot proti prezidentskému úřadu USA. Prostředky šetrného diplomatického vyjednávání v tomto případě stačit nebudou a politický i ozbrojený střet je na spadnutí. Prezidentka Elizabeth Keanová má pak být zproštěna své funkce; vyhrocená situace ve Washingtonu zásadním způsobem ovlivní postavení delegace v Moskvě. A mezinárodní skandál na sebe nenechá dlouho čekat.

Veškeré snahy a dohody doslova ztroskotaly, a to do hrozivé podoby dvojitého atentátu na prezidenta Spojených států amerických i Afghánistánu. Neznámí útočníci v terénu sestřelili vrtulník s vrchními představiteli obou zemí. A právě k místu nehody se do okupovaného území snaží dostat americká vojenská jednotka, aby zjistila, zdali někdo nepřežil a případně zajistila důkazní materiál, jenž by zrádce mírových jednání usvědčil. Saul zatím dělá vše pro to, aby oddálil mezinárodní skandál, a v Bílém domě začíná horlivé převlékání kabátů. A špionka Carrie Mathisonová je na stopě tajemných příčin celého konfliktu.