Carrie accompagne Otto et son équipe dans un camp de réfugiés à Beyrouth, où elle fait une découverte déconcertante. Quinn reçoit un message-choc.

Le BND se sert d'une ruse et de la relation intime entre Saul et Allison pour qu'elle les conduise à son responsable. Quinn découvre l'intention de ses ravisseurs.

Carrie repère un élément dans la vidéo de Quinn qui pourrait indiquer où il se trouve. Mais la diffusion de ces images fait émerger une nouvelle menace.

Carrie suit un indice trouvé sur Quinn. Saul tente une tactique pour obtenir de Faisal des informations sur l'attentat imminent. Allison reçoit des ordres secrets.

Carrie conjure Qasim, hésitant, de l'aider. Saul met la pression à Ivan pour trouver Allison. Carrie retrouve Jonas, puis reçoit deux propositions.