Bullock se presenta a sheriff en las elecciones y se reúne con Hearst, quien está interesado en las propiedades de Alma. Bullock cree que Hearst sabe lo de su relación con Alma y quiere retirarse para que no use a Alma contra él.

Alma necesita operarse para evitar un aborto. Alma enumera sus últimos deseos: Sofía deberá quedarse con sus propiedades y Bullock será el tutor. Hearst insiste en adquirir la concesión de Alma y le pide ayuda a Al, quien se niega a hacerlo.

Hearst y Alma se reúnen y él le ofrece dinero, pero ella lo rechaza. Hearst acude a Tolliver para preguntarle por la supuesta carta de Wolcott con la que Tolliver le ha amenazado. Hearst dice tener una carta que lo exonera.