Dexter Morgan tiene su rutina rehecha un año después de separarse de Lumen Pierce. Se acerca la fecha de la reunión de los ex-alumnos su escuela secundaria y planea ir allí para investigar a uno de ellos. Además, tiene que pensar en las tendencias ideológicas que tendrá Harrison al crecer, lo cual le hace cuestionarse temas relacionados con la religión.

Dexter Morgan se da cuenta de que su hijo crece rápidamente y de que pronto tendrá que centrarse en evitar enseñarle su faceta oscura. Por otra parte, empieza a investigar a un asesino que afirma haber cambiado y se hace llamar Hermano Sam.

Un antiguo asesino en serie conocido como el ratoncito Pérez parece reaparecer en Miami tras mucho tiempo inactivo. Dexter Morgan, que en su adolescencia seguía sus movimientos, tiene razones para creer que se trata del mismo asesino y decide investigar.

Un nuevo asesinato relacionado con el caso de las serpientes ocurre y los detectives de Miami Metro empiezan a investigar su evidente conexión con el Apocalipsis bíblico.