Dexter møder en ligesindet jæger – men denne er pædofil. Freebo hænges op på et mord, men Dexter kender sandheden. Dexter kæmper med det faktum, at hans venskab med Miguel vokser.

Dexter går i gang med at lære Miguel regelsættet, men han indser ikke, at han dermed skærper sin makkers blodtørst. Debra kommer et skridt nærmere at finde Pelseren, men en hemmelighed om Anton får ham til at krybe i ly.

Dexter og Miguels venskab bliver belastet, da Rita konfronterer Miguel med mistanken om hans utroskab. Debra leder indædt efter Anton, da det afsløres, at han er blevet kidnappet af Pelseren.