菲尔迈克他们也找到了乔瑟夫，他在昏乱中说出了《黑暗之书》的下落，就埋在他和露西发现它的地方，然后七窍流血而死。这个地方露西知道，事实上她现在已经又找到了它，但上面的字消失了，露西什么也看不到。

菲尔他们知道这部书的危害，商量着要不要告诉神盾局现任局长弗瑞。他们想先见见了解情况的伊莱，罗比的舅舅。结果菲尔和梅在去见伊莱时遭到典狱长袭击并被困在了那里。因为露西已接触感染了他们。菲尔和梅必须争取时间，在露西找到伊莱之前见到他。

罗比向迈克请求加入战斗。黛西替他说话。迈克让大家使用冷冻枪，因为那里有可能所有人都已被感染。

菲茨西蒙斯和拉德克里夫博士正在抓紧研制治疗鬼魂人的药物。迈克黛西等人出发前，迈克请菲茨遥控指挥这次行动，菲茨给了迈克能治疗鬼魂人的针剂。大家乘坐昆式战斗机很快到达目的地。

迈克注射针剂使典狱长等人又恢复了正常神智。

菲尔梅黛西在寻找伊莱时，发现很多犯人对异人和神盾局有敌意。因为他们认为神盾局是保护异人的。他们虎视眈眈地盯着三人，这时，在这层监狱尽头，气化的露西显现了一下，诡异地笑着，又消失了。所有的监狱门打开，犯人一一走出，包围了他们三个。菲尔让菲茨紧急打开了监狱所有的门，三人这才逃出。

西蒙斯接受测试时，敏感的问题使她紧张。这时，局长走进来带她到另一间房密谈。他就要跟敌视异人的纳迪尔议长进行电视辩论了，希望西蒙斯帮他。

气化的鬼魂神出鬼没，只有罗比能对付得了他们。罗比烧死了其中一个，连迈克都被感染了，迈克赶紧为自己注射针剂。他们俩总算找到了伊莱，带他离开。

黛西将菲尔梅关进了安全房间，她自己独自面对大批被感染囚犯。由于骨折，她戴上了护臂，这样就无法使用异能。最终，由于寡不敌众，被人掐住了脖子，菲尔和梅在菲茨帮助下，设法离开安全屋及时赶到，

电视辩论中，为了说服对手，局长公布了自己就是一名异人的身份。他曾是个勇敢救人而闻名的英雄，在他做神盾局局长后，人类死亡率下降，现在，由于坦诚，他的支持率爆棚。但西蒙斯通过微表情观察，随后向他指出他话中的谎言，局长听了，宣布取消今后对西蒙斯的测试，沉思着离开了。

迈克带伊莱撤离过程中，帮助一个犯人临时离开了一下，让罗比带着伊莱先走，结果罗比压不住复仇的火焰，让伊莱独自去上飞行器，他除掉了那个当年下令造成他们家庭惨剧的人。

大家会合后，发现不见了伊莱，伊莱已被露西劫持，上了一辆救护车。

为林肯的死亡而自暴自弃的黛西，刻意跟大家保持距离。梅告诉她没用，她现在做的，就像曾经的她。但菲尔的博爱，最终使她回到神盾局的群体中。

露西把《黑暗之书》放到伊莱面前，让他来读。伊莱的面前出现了文字，他惊喜地睁大了眼睛。