Агенти от световна секретна правоохранителна агенция разследват странни събития и хора с извънземни сили, докато същевременно се борят срещу престъпна организация на име ХИДРА.

As Robbie Reyes struggles to control the Ghost Rider; S.H.I.E.L.D. infiltrates a high-security prison to unravel the secrets that haunt them all.

Висшестоящият изпраща Терънс да задейства Терагенезис в Надир, като вярва, че тя не е човек, но накрая всички получават експлодираща изненада. През това време Колсън и Мак намират жената, описана от Айда, за да я използват и да открият Мелинда.

Андроидите продължават да се инфилтрират в ЩИТ и подозренията сред членовете на екипа на Колсън прерастват в параноя.

Дейзи и Симънс се надпреварват с времето, за да извадят екипа от Рамката, но не всички са готови да тръгнат.

Победата на Коулсън и екипа му е краткотрайна, разкривайки надвисването на още по-опасен враг.