天才科学家Franklin Hall（Ian Hart）博士遭到绑架，Coulson特工和他的神盾局小组成员无法判断绑匪的身份，但他们必须与时间赛跑来确定他的位置。然而他们的计划出现严重问题，Skye是他们手中仅剩的一张王牌。难道要让没有经验的Skye只身深入虎穴？Coulson感觉自己被逼到了悬崖边上。