У Мэй наконец-то появляется возможность поближе узнать новых врагов Щ.И.Т.а. В это время Скай, Симмонс и другие члены космической команды пытаются спасти Фитца и Энока от хроникомов. Мак, Йо-Йо и доктор Бэнсон продолжают расследование трагедии, произошедшей на Маяке.

Фитц и Симмонс наконец-то вместе, но не свободны. Хроникомы пытаются выяснить у пары гениев способ путешествия во времени. Попутно мужу и жене придется столкнуться с глубокими личными проблемами, которые могут помешать работе и обоюдному счастью.

Йо-Йо и Мак оказываются в плену у Айзел, но злодейке нужны не эти двое. В это время на Маяке Мэй и Дейзи допрашивают Саржа, пытаясь добраться до его сущности, а Дик, Джемма и Лео изучают способности врага, чтобы найти способ защитить агентов от привычки Айзел занимать чужие тела.