Некий Эдвин Эббот притрагивается к бездомному Чарльзу Хинтону, который является нелюдем, при прикосновении к которому люди могут видеть чью-то смерть. Он видит будущее, называя имя Дейзи. Когда Щ.И.Т. прибывает, Эббот говорит что видел это уже в своем видении. Неожиданно прилетает корабль Гидры и открывает огонь. Эббот погибает, а Дейзи пытается спасти Чарльза, понимая, что Гидра прилетела за ним. Она дотрагивается до Чарльза и видит будущее, а самого Чарльза всё же забирает Гидра. Дейзи делает всё чтобы предотвратить будущее, считая, что погибнет она. Колсон ищет Гранта Уорда, в то время как Улей заставляют Малика почувствовать власть, убив человека самому. Эндрю Гарнер добровольно сдаётся Щ.И.Т.у, чтобы попрощаться с Мэй, так как после следующего превращения он навсегда останется Лэшом. Чарльз погибает, спасая Дейзи. Притронувшись к нему вновь она видит квинджет в космосе и мёртвого агента Щ.И.Т.а.

Улей отказывает Дейзи, она проигрывает ему в бою. Мэй и Фитц спасают Дейзи, а Гийеру убивает Фитц. Йо-Йо заслоняет собой Мака от пуль. Джемма нагревает печь, поэтому Примитивы не могут видеть агентов. Колсон вызывает беспилотный квинджет. Мэй вырубает Джеймса, но он успевает ранить Линкольна. Дейзи, готовая пожертвовать собой, грузит боеголовку в квинджет. Улей уже там, но и Линкольн тоже. Он отталкивает Дейзи и улетает на квинджете с Ульем. Линкольн и Дейзи не успевают попрощаться, поскольку квинджет взрывается в космосе вместе с Линкольном и Ульем. Дейзи уходит из Щ.И.Т.а и становится известна как Землетрясение. Она продолжает выполнять обещание — оберегать дочь Чарльза Хинтона. Фитц и Симмонс отдыхают на островах, Рэдклифф создаёт искусственный интеллект АИДУ. Колсон больше не директор, он с Маком ищет Дейзи.

В июне 2017 года всю команду за исключением Фитца отправили в будущее. Фитца арестовывают военные и допрашивают на протяжении полугода, предоставляя ему все нужные ресурсы, чтобы он мог спасти команду, но безуспешно. Тогда его спасает Лэнс Хантер, и вместе они находят Инока, который и отправил агентов Щ.И.Т.а в будущее. Пришелец желает помочь им и приводит Фитца и Хантера к Робин, дочери погибшего Чарльза Хинтона, который мог предсказывать будущие трагедии. Она обладает схожими способностями, но показывает будущее в рисунках. Все отправляются в бункер Маяк. Инок говорит, что прибыл на Землю в капсуле 30000 лет назад, и, чтобы найти эту капсулу, Фитц и Хантер возвращаются на военную базу, откуда забирают и Зефир-1. Фитц уложен в криогенный сон на 74 года, где в будущем его должен разбудить Инок.

Заняв место лидера, Дейзи разрабатывает план спасения Колсона. Джемма заручается помощью восстановившейся Йо-Йо, чтобы вытащить Лео из камеры и найти Фила. Тем временем Хэйл испытывает вещество на Криле. Одержимый голосами, тот отправляется поквитаться с новым заключенным, однако в процессе изменяет свои намерения. Захватив с собой Тэлбота, мужчины стараются выбраться из заключения. Вернер продолжает трудиться над расшифровкой записей отца, а Руби стремится доказать готовность стать разрушительницей миров.

Фитц с Симмонс как могут оттягивают починку устройства, однако обстоятельства вынуждают их все же выполнить задачу. Тем временем, обнаружив местоположение Хэйл, Дейзи с Мэй отправляются в ее укрытие, где объединяются с генералом, чтобы с ее помощью остановить Руби от необдуманного шага. Тэлбот же, подчиняясь приказу, начинает тайную миссию Гидры по похищению провидицы, и Колсону приходится рискнуть жизнью для разрешения этой ситуации. Вернеру же удается запустить созданное отцом устройство, а Йо-Йо идет на жертвы ради спасения мира.

Дейзи получает ультимативное предложение от Тэриана, не подозревающего о знаниях и настоящей силе женщины, в то время как стараниями Дика, Колсон и Мэй не только освобождаются из заключения, но и получают свежие сведения о Тэлботе. Последний между тем уверенно продвигается к осуществлению задуманного, и вскоре становится понятно, что образумить его не получится. Сумев противостоять Ковасу, агенты переходят к главной миссии и оказываются перед сложнейшим выбором, ведь спасти мир от разрушения они смогут, лишь пожертвовав одним из товарищей.

Оказавшись перед непростым выбором, агенты затевают нешуточный спор, который разрешается непредсказуемым образом. Тем временем между Диком и Дейзи состоится важный разговор, после которого женщина принимает неожиданное для остальных решение. Вскоре Джонсон предстоит самая важная битва в жизни, Мак обзаводится новыми обязанностями, а Джемма узнает печальные новости. Впереди же членов команды ждет прощание с близким им человеком и путешествие навстречу новым подвигам.