Coulson předal Darkhold Billymu Koenigovi, kterého ale nyní unesla skupina Rusů najatých Radcliffem. S.H.I.E.L.D. se rozhodne chránit všechny Koenigovy a přitom pracují na plánu, jak dostat Billyho bezpečně zpět dříve, než Radcliffovi prozradí, kde je Darkhold ukrytý. Fitz se mezitím snaží z Radcliffova LMD získat užitečné informace, jenže se mu nedaří prolomit jeho kód.

Shockley se chce ujistit, že senátorka Nadeer není Inhuman, jako její bratr, a otestuje ji pomocí krystalu. Dojde však k překvapivému zvratu a krátce na to i k výbuchu přímo v její kanceláři. S.H.I.E.L.D. celý incident vyšetřuje a snaží se dokázat, že za útokem nestojí Inhumani, ani jejich příznivci. Coulson a Mack se mezitím snaží najít May. Doufají, že je k ní a k Radcliffovi dovede Agnes, žena, podle které Radcliffe sestrojit Aidu.

Coulson a jeho tým se vydávají zachránit Mace, kterého unesli Rusové spolupracující s Radcliffem. S.H.I.E.L.D. doufá, že Mace je zadržován na stejném místě jako May, kterou se jim zatím nalézt nepodařilo. Zároveň je pomocí flashbacků z Coulsonovy a Mayiny první společné mise odhaleno, proč se chce Ivanov Coulsonovi pomstít.

Fitz a Simmonsová se snaží zachovat si kamennou tvář, aby se neprozradili před svými přáteli, kteří byli nahrazeni LMD. Brzy však zjišťují, že byl nahrazen i jeden z nich a snaží se zjistit, kdo to je. Zbývá dopadnout a nahradit dva poslední agenty, kteří jsou však rozhodnuti bojovat, aby zachránili své skutečné přátele, které Radcliffe s Aidou vězní.

Daisy nabyla své schopnosti Inhumana a společně s May uteče ze základny Hydry. Ještě předtím však zaútočí na Aidu, která skončí se zlomenou páteří. Fitz zuří a touží po pomstě. Aida ho však urguje, aby dokončil projekt, díky kterému získá lidské tělo. Simmons s Tripem se vydávají na místo, kde by se měl stroj nacházet. May se přidává na stranu S.H.I.E.L.D.u a pomáhá jim odhalit, co je ve skutečnosti Hydra zač, aby tak otevřeli oči i veřejnosti.

May s Coulsonem se snaží bojovat proti Ivanovovi a zástupu jeho LMD. Na pomoc jim vyráží zbytek týmu, ale torpéda se jim nepodaří zastavit a Mackovo tělo je v ohrožení. Fitz se snaží v Ophelii probudit svědomí a přemlouvá ji, aby pomohla Macka a ostatní ochránit. Všichni si pamatují své životy v Konstrukci, což nejvíce zasáhlo Fitze, který se nedokáže nikomu ze svých přátel podívat do očí. O všem diskutuje s Ophelií, čímž rozpoutá další peklo.

Ghost Rider se vrací na zem, aby pomohl zastavit Aidu/Ophelii, která je připravena všechny zničit a udělat z reality svět, který se odehrával v Konstrukci. K tomu chce využít Daisy a nadcházející zasedání, na kterém má být přítomen Talbot. Zároveň se chce pomstít Fitzovi, který ranil její city, když si vybral Jemmu. Yo-Yo vyrazila do Konstrukce, která je postupně ničena, aby zachránila Macka. Ten ale odmítá opustit Hope.

Fitz a Simmonsová se snaží najít způsob, jak uzavřít trhlinu z dimenze strachu. Bohužel se stihne objevit další z jejich strachů, Doktor z Konstrukce, kterého se Fitz snaží zbavit. Doktor unese Daisy a chce jí vrátit její superschopnosti, aby mohla pomoci gravitonia trhlinu uzavřít. Coulson, Mayová a agentka Piperová mezitím dopadnou generálku Haleovou, ale jejich vítězství nemá dlouhého trvání, když zjistí, že Haleové skočili do pasti.

Ruby se vydává za Coulsonem a Talbotem, kteří utekli. Daisy s May a Dekem je jim díky malé Robin také na stopě. Fitz, Simmonsová a Yo-Yo mezitím našli Lighthouse a chystají se základnu infiltrovat. Stále věří, že se jim nemůže nic stát. Ruby učiní rozhodnutí, které ovlivní její budoucnost.