Skye, preferující nyní své skutečné jméno Daisy Johnson, je v čele projektu Inhumans a dalším na seznamu nově aktivovaných Inhumans je Joey Gutierrez. Musí se k němu ovšem dostat dřív než jejich rivalové z ATCU. Daisy se snaží Joeymu nastínit jeho nový život, ale není v tom tak dobrá jako Lincoln, který však nechce mít s S.H.I.E.L.D.em nic společného. Brzy se ukáže, že na Inhumans má spadeno jeden z nich, Lash. Fitz je mezitím jediný, kdo ještě nevzdal pátrání po Jemmě, a sleduje každou stopu, na kterou natrefí. Bobbi se zotavuje ze svého zranění a Hunter je připraven pomstít se Wardovi.

May konfrontuje Andrewa ohledně jeho tajemství, což se vymkne kontrole. Lincoln kontaktuje Macka, aby mu sdělil, co se dozvěděl. Lash je někdo z S.H.I.E.L.D.u a je potřeba zjistit, kdo to je, dřív než bude pozdě. Daisy a Roselind probírají své různé pohledy na život Inhumans a nakonec si uvědomí, že svět není tak černobílý. Fitzovi se podaří získat nahrávky a fotky z telefonu Simmonsové, což ho přivede na novou stopu. S.H.I.E.L.D. se vrhá do akce na dopadnutí Lashe. Ward mezitím dál pokračuje ve svém plánu na zničení S.H.I.E.L.D.u a Coulsona.

Ward se začne mstít, čímž u Coulsona překročí veškeré meze. Coulson jmenuje Macka ředitelem S.H.I.E.L.D.u, aby ho v jeho nepřítomnosti zastoupil, protože se s Hunterem a Bobbi vydává na cestu zabít Warda. Fitz a Simmons se mezitím dostávají do spárů Hydry. Jsou mučeni, aby jim prozradili informaci, jak se dá z cizí planety dostat zpět.

Členové Hydry v čele s Wardem, Fitz a Coulson prošli portálem a snaží splnit misi včas, aby se stihli vrátit v momentě, kdy se portál znovu otevře. Fitz vyhledá Willa, aby mohl dodržet slib, který dal Jemmě. Společně vytvoří plán a vzdorují Hydře. Coulson je odhodlán najít Warda a pomstít smrt Rosalind. Jemma se mezitím snaží osvobodit za pomocí starého známého a celý tým S.H.I.E.L.D.u zaútočí na základnu Hydry, aby zachránili své agenty.

Coulson dělá vše proto, aby se dostal k Malickovi a mohl tak konečně skoncovat s Hydrou. Rozhodne se k tomu využít i bolestivé prostředky. Část týmu se mezitím vydává do Bogoty, kde na sebe upozornila další z Inhumans, Elena Rodriguez, jejíž schopností je superrychlost. Mack, Bobbi a Hunter se však brzy dostávají do nebezpečí, když se ukáže, že Elena není jediná z Inhumans, která by mohla způsobit problémy.

Daisy svolává svůj tým Secret Warriors, se kterými se vydává na pomoc zbytku týmu, který zajala Hydra. S.H.I.E.L.D. se po Malickově výpovědi dozvídá, že Hive má schopnost ovlivňovat myšlenky Inhumans a domnívá se, že se Hive dostal k jednomu z jejich týmu. Nemohou jim tedy věřit a FitzSimmons se snaží zjistit, jak své přátele otestovat, aby zjistili, kdo z nich se dostal do spárů Hydry.