Otec Skye dává dohromady tým nebezpečných superzločinců, který chce poštvat proti Coulsonovi a jeho lidem.

Melindě May se „Kavalérie“ neříká bezdůvodně. Jak tuto záhadnou přezdívku získala? Co se stalo v Bahrajnu před sedmi lety?

Speciální dokument oslavující 75 let historie společnosti Marvel Comics. Uvádí Emily VanCamp.

Ward realizuje svůj plán a snaží se postavit Hydru zpět na nohy. Hunter byl pověřen, aby ho vypátral a zabil. Vyhledá proto agentku May, která před několika měsíci S.H.I.E.L.D. opustila, aby mu s tímto úkolem pomohla. Fitz si uvědomí, že onen monolit je ve skutečnosti portál a Coulson se spojí s Asgarďanem Elliotem Randolphem, aby jim pomohl portál otevřít.

Daisy zjistí, že Lash využívá k vyhledávání Inhumans jednoho z nich. May se zastaví za Coulsonem, aby ho upozornila, že Hunter nad sebou ztrácí kontrolu a vrhá se do velkého nebezpečí. Žádá ho o posilu, jelikož se blíží jejich setkání s Wardem. Mezitím se Inhumans připletou do potyčky, během které Skye zjistí, že Lash se proměňuje z lidské podoby. Do tváře mu ale neviděla.

May a Bobbi zahajují pátrání po von Struckerovi, který utekl z místa činu výbuchu, po kterém Andrew bojuje o svůj život. Po von Struckerovi pátrá i Ward, který chce von Struckera zabít. Coulson tráví den s Rosalind, která mu slíbila prohlídku ATCU. Daisy, Mack a Hunter mezitím prověřují své podezření týkající se identity Lashe. Fitz pracuje na způsobu, jak zachránit Willa, ale zatím se mu nedaří najít způsob, jak se k němu dostat.

May konfrontuje Andrewa ohledně jeho tajemství, což se vymkne kontrole. Lincoln kontaktuje Macka, aby mu sdělil, co se dozvěděl. Lash je někdo z S.H.I.E.L.D.u a je potřeba zjistit, kdo to je, dřív než bude pozdě. Daisy a Roselind probírají své různé pohledy na život Inhumans a nakonec si uvědomí, že svět není tak černobílý. Fitzovi se podaří získat nahrávky a fotky z telefonu Simmonsové, což ho přivede na novou stopu. S.H.I.E.L.D. se vrhá do akce na dopadnutí Lashe. Ward mezitím dál pokračuje ve svém plánu na zničení S.H.I.E.L.D.u a Coulsona.

Coulson bere Rosalind na prohlídku základny S.H.I.E.L.D.u, aby mohl infiltrovat ATCU a zjistit, co se tam skutečně děje. Na průzkum vyšle Bobbi a Huntera, kteří s pomocí zbytku týmu učiní šokující odhalení. Napětí mezi Fitzem a Simmons dovrší maxima a veškeré jejich pocity se dostanou na povrch. Ward mezitím začíná uvádět do chodu své plány a jeho prvním obětním beránkem se stává Andrew. Fitz a Simmons odhalí velmi důležitou informaci, která se týká nejen Willa, ale i celého S.H.I.E.L.D.u a Hydry.

Členové Hydry v čele s Wardem, Fitz a Coulson prošli portálem a snaží splnit misi včas, aby se stihli vrátit v momentě, kdy se portál znovu otevře. Fitz vyhledá Willa, aby mohl dodržet slib, který dal Jemmě. Společně vytvoří plán a vzdorují Hydře. Coulson je odhodlán najít Warda a pomstít smrt Rosalind. Jemma se mezitím snaží osvobodit za pomocí starého známého a celý tým S.H.I.E.L.D.u zaútočí na základnu Hydry, aby zachránili své agenty.

S.H.I.E.L.D. dostane hlášení od záhadného muže, který má zprávu pro Daisy. Jedná se o Charlieho Hintona, jednoho z Inhumans, který ukazuje záblesky z budoucnosti těm, kteří se ho dotknou. Hydra se k němu bohužel dostane dříve než S.H.I.E.L.D., ale Daisy se ho stihne na poslední chvíli dotknout, přičemž uvidí záblesky budoucnosti, ve které ji mimo jiné Coulson zastřelí. Ten se tak snaží budoucnost zvrátit a nařizuje Daisy, aby zůstala na základně.