Светът се обръща срещу ЩИТ, когато Хидра се представя за тях и атакува ООН. Неочакван враг се опитва да ги провали.

Колсън и екипът се оказват лице в лице с Хидра, за да разкрият древна тайна. Уорд отвлича брат си, сенатора, за пътуване в спомените.