1945年，Carter特工带领咆哮突击队攻陷九头蛇基地，缴获一大批不明物品，存档编号为084。现在，084被九头蛇抢走，新任局长Coulson带领新的特工小组，欲从九头蛇手中夺回084（即方尖碑）。 这一集，Coulson的团队遭遇到一名刀枪不入的杀手——Carl Creel，他在接触到某种物质之后身体都会瞬间变成同样的材质。几番恶战之后，方尖碑落入了Creel之手，将被交给九头蛇。

Bobbi和Mack的身份引起了特工组织的怀疑，两人和特工组织成员发生正面交锋后成功逃脱。Bobbi在逃走的时候拿走了一个很重要的工具箱，特工组织成员为此展开了一场生死追逐。