Un scientifique s'évade de prison suite à l'intervention de trois soldats sous sérum Centipède. Coulson demande à Mike Peterson d'intégrer son équipe afin de pouvoir contrer la force des soldats dopés. May craint que les sentiments personnels des uns et des autres affectent l'esprit de l'équipe sur le terrain.

L’ H.Y.D.R.A. cherche à utiliser l’obélisque comme une arme et se sert ainsi de Raina pour récupérer l’artefact. Cette dernière, délaissée par Le Docteur, n’a alors d’autres choix que de se tourner vers Coulson pour espérer survivre. De son côté, Simmons se retrouve prise au piège quand la rumeur d’une taupe éclate dans les bureaux de l’H.Y.D.R.A.