Coulsonův tým odlétá do Peru, kam je odvolán kvůli nálezu neznámého předmětu. Kromě toho se zde Coulson setkává se svou bývalou spolupracovnicí. - Mezitím, mezi zkušenými agenty v týmu se ozývají hlasy, že Skye neměla být k misi přizvána, protože není ani agent, ani trénována pro boj.

Garrett začne bláznit poté, co mu Raina zachrání život jejím sérem. Obsadí laboratoř Cyberteku. Jenže právě tam také míří nejen Coulsonův tým, ale i někdo další.