Alexandrian, Kuningaskunnan ja Hilltopin väki on lyöttäytynyt yhteen. On aika antaa Neganin maistaa omaa lääkettään, jotta tulevaisuus voisi olla valoisampi. Negan kuitenkin marssittaa Rickin joukkojen eteen yllättävän liittolaisen.

Sota Pelastajia vastaan on täydessä käynnissä. Joukot ovat hajautuneet hoitelemaan Neganin klaanin tukikohta kerrallaan. Jesus joutuu puhumaan järkeä kostonhimoiselle Taralle, ja selviytymisvietti ottaa Morganin valtaansa.

Morgan ja Jesus ottavat yhteen, sillä heidän näkemyksensä vankien kohtelusta eivät kohtaa. Gregory palaa Hilltopiin, mutta vastaanotto on viileä. Rick ja Daryl jatkavat Pelastajien asekätkön etsintää mutta joutuvat itse tulilinjalle.

Ezekielin ja Carolin joukkoja kohdanneen väijytyksen jälkimainingeissa yksi jos toinenkin on omillaan ja joutuu taistelemaan hengestään ilman ryhmän tukea. Rick ja Daryl tekevät uhkarohkeita temppuja, jotta Pelastajien aselasti ei pääse karkuun.

Takaumassa palataan neuvottelupöytään, jossa Gregory hioo sotasuunnitelmaa Pelastajien kanssa. Gabriel ja Negan piileskelevät kontissa, ja Gabriel tarjoaa Neganille mahdollisuutta ripittäytymiseen.

Maggie joutuu pohtimaan, mitä tehdä vangeille, jotka Jesus toi mukanaan Hilltopiin. Rick lähtee tapaamaan vanhoja tuttuja romuttamolle ehdotuksen kera. Carl löytää etsimänsä metsästä ja uhmaa teoillaan isäänsä.

Osa Aleksandrian asukkaista haluaa jouduttaa Pelastajien vääjäämättömältä näyttävää loppua. Samaan aikaan Pelastajat miettivät, kuinka päästä pois kävelijöiden piirittämästä tukikohdasta. Romuttamon väki heittää Rickin eteen yllättävän haasteen. Entä kenen joukoissa Eugene todellisuudessa seisoo?

Pelastajien leirissä Rickiä ja Jadisin joukkoja odottaa epämiellyttävä yllätys. Suunnitelmat muuttuvat lennossa, ja Carl ottaa vastuun Alexandrian asukkaiden suojelemisesta, kun Rick ei ole paikalla.

Michonne ja Rick jättävät tuhoutuneen Alexandrian taakseen ja suuntaavat tapaamaan Jadisia. Negan haluaa romuttamon väen liekaansa, mutta Simon on suunnitelmasta eri mieltä. Rick ottaa Neganiin yhteyttä.

Gabriel ja tohtori Carson etsivät tietä Hilltopiin. Niin tekee toisaalla myös Darylin johtama joukko, jossa Dwightin läsnäolo aiheuttaa eripuraa. Eugene saa Neganilta tärkeän tehtävän.

Negan aloittaa valmistelut uuden suunnitelmansa toteuttamiseksi. Tuntematon taho tekee yllättävän tarjouksen, johon Maggie ja Michonne suhtautuvat varsin eri tavalla.

Hilltopissa odotetaan Pelastajien saapumista, ja Maggie janoaa kostoa. Kun Negania ei näy, Simon ottaa johtajan roolin. Yö tuo mukanaan monta yllätystä.

Jadis pohtii kohtaloaan menetettyään monta läheistä, minkä seurauksena Neganilla on tiukat paikat Jadisin hoteissa. Rick ja Morgan joutuvat yllätetyiksi keskellä metsää.

Carlin sanat kaikuvat yhä yhden jos toisenkin korvissa. Rosita ja Daryl kohtaavat vanhan ystävän, ja Aaron jatkaa liittolaisten etsimistä.

Aamu valkenee ennen taistelua, jonka on määrä olla viimeinen. Uppoaako Neganin harhautus Rickin joukkoihin? Entä voivatko vihan tunteet taipua armeliaisuuden edessä?