Στριμωγμένοι από τους άντρες του Νέγκαν, ο Ρικ κι η ομάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με φρικαλέες συνέπειες. Οι Σωτήρες παίρνουν έναν όμηρο.

Δύο από τους επιζώντες φτάνουν στο Βασίλειο, μια φαινομενικά ειδυλλιακή νέα κοινότητα μ' ένα ηγέτη με πολύ θεατρικό αέρα.

Ένας κάτοικος της Αλεξάνδρειας που είναι φυλακισμένος από τους Σωτήρες μαθαίνει πώς ο Ντουάιτ έγινε ένας από τους ανθρώπους του Νέγκαν κι αρνείται να κάνει το ίδιο.

Όταν οι Σωτήρες επισκέπτονται την Αλεξάνδρεια για να πάρουν προμήθειες, η ομάδα κρέμεται από τον Ρικ για να βρει διέξοδο. Ο πατήρ Γκάμπριελ δρα απερίσκεπτα.

Ο Γκρέγκορι φτάνει στο Χίλτοπ και διατάζει τη Μάγκι και τη Σάσα να φύγουν. Όσο ο Ρικ λείπει σε αναζήτηση προμηθειών, ο Καρλ φεύγει σε μια δική του αποστολή.

Ένας κάτοικος της Αλεξάνδρειας καταλήγει σε μια απομονωμένη κοινότητα και πρέπει να καταλάβει αν οι κάτοικοί της είναι δυνητικά φίλοι ή εχθροί.

Ένας λαθρεπιβάτης από την Αλεξάνδρεια παρατηρεί τις εγκαταστάσεις των Σωτήρων. Ο Σπένσερ αμφισβητεί την ηγεσία του Ρικ. Η Ροζίτα απαιτεί βοήθεια από τον Γιουτζίν.

Ο Νέγκαν μεταφέρεται στην Αλεξάνδρεια. Ενώ είναι σε μια αποστολή, ο Ρικ κι ο Άαρον βρίσκουν ένα κωδικοποιημένο μήνυμα. Ο Ρίτσαρντ ζητά κάτι από την Κάρολ και τον Μόργκαν.

Ο Ρικ κι η ομάδα ζυγίζουν τις επιλογές τους για να αντεπιτεθούν στους Σωτήρες και προσπαθούν να πάρουν με το μέρος τους το Χίλτοπ και το Βασίλειο για να πολεμήσουν.

Ο Ρίτσαρντ θέλει να ξεκινήσει πόλεμο με τους Σωτήρες. Ενώ αναζητούν έναν κάτοικο της Αλεξάνδρειας που λείπει, ο Ρικ κι οι άλλοι ανακαλύπτουν μια νέα, αλλόκοτη κοινότητα.

Ο νέος κρατούμενος του Νέγκαν παίρνει μια γεύση της καλής ζωής στο Καταφύγιο κι επιβραβεύεται για την εφευρετικότητά του. Ο Ντουάιτ έρχεται σε δύσκολη θέση.

Ο Ρικ κι η Μισόν ψάχνουν για όπλα. Η Ροζίτα αρχίζει να κουράζεται να περιμένει την ομάδα να δράσει. Η Τάρα αναρωτιέται αν πρέπει να πει στον Ρικ για το Όσεανσαϊντ.

Η Κάρολ επισκέπτεται το Βασίλειο και μιλάει με τον Μόργκαν. Τα πνεύματα οξύνονται όταν η ομάδα του Ιεζεκιήλ δίνει προμήθειες στους Σωτήρες.

Η Μάγκι προετοιμάζει τους ανθρώπους του Χίλτοπ για πόλεμο με τους Σωτήρες. Διψώντας για δράση, η Σάσα κι η Ροζίτα ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια μυστική αποστολή.

Ο Ντουάιτ παρουσιάζει ένα σχέδιο στον Ντάριλ. Η Σάσα αναπολεί παλιές, καλές στιγμές. Ο Ρικ κι η ομάδα περιμένουν την άφιξη των Σωτήρων στην Αλεξάνδρεια.