Andrea a Michonne se dostávají do Woodbury, městečka bez chodců, které se snaží žít nehledě na probíhající apokalypsu. Tamější komunitě velí člověk přezdívaný Guvernér a snaží se ženy přimět, aby se do městečka nastěhovaly. Jenže Michonne zůstává pevná a uzavřená jako skála...

Rick s Carlem přivedou Michonne do věznice, která před ní zkolabuje po přílišném nátlaku chodců. Michonne je při výslechu zasvětí do toho, že Glenna a Maggie unesli do Woodbury. Ve Woodbury mezitím provádí Merle netypický výslech, který se nebude líbit ani Glennovi, ani Maggie...

Rick, Daryl, Michonne a Oscar vtrhnou do Woodbury, aby zachránili Glenna a Maggie, což se jim úspěšně podaří. Glenn poví Darylovi, že je ve Woodbury jeho bratr Merle. Do vězení mezitím přichází nová skupina přeživších...