대릴과 도그는 리퍼에게 잡힌다. 메리디안으로 끌려온 그들은 과거에 익숙했던 인물을 만나게 된다.

매기와 일라이저는 네건으로부터 새로운 생존 전략을 배운다. 유진 일행은 벌금을 내기 위해 워커들을 해치우고, 유미코는 상류층 일자리를 위해 면접을 본다. 대릴은 레아와 리퍼들에 대해 더 자세히 알게 된다. 가브리엘은 신의 사람을 마주친다.

리퍼스는 몰려오는 워커 떼로부터 머리디언을 지킨다. 대릴이 신중히 행동하는 사이 포프는 공격의 배후에 매기가 있다고 의심한다. 한편 알렉산드리아인들은 거친 폭풍으로 워커들 공격에 취약해지자 허둥지둥 방어 체계를 갖춘다.

데릴, 매기, 가브리엘, 네건, 일라이저는 식량을 걸고 리퍼와 싸운다. 애론과 알렉산드리아 사람들은 폭풍을 견뎌야 한다.