Carol i Daryl ruszają razem na wyprawę, podczas gdy Siddiq próbuje rozwiązać wyjątkowo trudną zagadkę.

Szeptacze idą w kierunku Hilltop. Po spotkaniu Daryla i Lydii z Alfą, społeczności muszą zdecydować czy chcą uciec, czy walczyć. Tymczasem komunikacja Eugene'a ze Stephanie komplikuje się.

Grupa odkrywa brak jednej osoby w wagonie metra, ale powrót oznaczałby pewną śmierć. Mając coraz mniej amunicji i energii, muszą zachować gotowość, kiedy szwendacze trafiają do wnętrza pociągu. Tymczasem Daryl nadal rozpaczliwie szuka psa i odnajduje dużo więcej, niż się spodziewał. Działania Yumiko stawiają pod znakiem zapytania losy jej, Eugene'a, Ezekiela i Księżniczki.

Mieszkańcy Alexandrii napotykają dzikich lokatorów na Wzgórzu. Grupa Eugene'a przechodzi wstępne szkolenie we Wspólnocie.

Maggie uczy się taktyki przetrwania od Negana. Grupa Eugene'a omija szwendaczy. Daryl poluje z Leah.

Bohaterowie świętują Halloween we Wspólnocie. Daryl i Rosita przechodzą szkolenie wojskowe.

Eugene szuka Stephanie, kiedy ta znika w tajemniczych okolicznościach. Connie bada historię, dotyczącą Davisa. Carol pomaga Hornsby'emu w rozwiązaniu sytuacji konfliktowej z pracownikami.

Aaron i Maggie spotykają się z gubernator Pamelę Milton, która wizytuje Aleksandrię, Wybrzeże oraz Wzgórze. Ezekiel ma wyjątkowe szczęście podczas rutynowych badań. Eugene próbuje zrozumieć historię Max.

Hornsby prowadzi Daryla i resztę wojska na miejsce starcia z Maggie na Wzgórzu. Rosita bada sprawę Miltonów.

Bohaterowie stają się więźniami sytuacji, na które nie mają wpływu. Ci, których usilnie starali się chronić, są w ciągłym niebezpieczeństwie. Stawką jest wszystko. Teraz muszą wybrać, kogo i co warto ratować. Każda decyzja okaże się jednak zabójcza w skutkach. Tymczasem relacja Eugene'a i Max robi się coraz poważniejsza, tak jak problemy, narastające w ramach Wspólnoty.

Daryl i Negan spieszą do Wspólnoty, żeby powstrzymać Hornsby'ego przed atakiem na ich rodziny. Pamela musi poradzić sobie z protestującymi, którzy domagają się sprawiedliwego rozliczenia zbrodni Sebastiana. Mercer potrzebuje pomocy Rosity w pokonaniu stada.

Carol zawiera układ z Pamelą, żeby zapomnieć o dawnych urazach wobec jej przyjaciół. Aaron, Jerry, Lydia i Elijah ruszają na Wybrzeże, żeby wtajemniczyć członków społeczności w szczegóły planu. Wspólnota świętuje Dzień Założycieli.

Eugene ucieka, a Mercer otrzymuje zadanie odnalezienia go. Grupa Aarona ma problemy w drodze.

Nasi bohaterowie i więźniowie udają się do Wspólnoty, aby zmierzyć się z Pamelą. Do miasta zbliża się rój.

Bohaterowie spieszą na ratunek Judith, ruszają na poszukiwania swoich dzieci i stają do walki o swoją przyszłość.