Après avoir été accueillis en Alexandria, Rick et les autres survivants s'inquiètent de la vulnérabilité de leurs nouveaux alliés face aux rôdeurs.

Carol élabore un plan pour s'introduire dans l'armurerie et y voler des armes. Aaron recrute l'aide de Daryl, et Sasha propose de jouer les sentinelles.

Abraham montre de quoi il est capable lors d'une attaque de rôdeurs en Alexandria, tandis que Deanna craint la puissance des nouveaux arrivants.

Rick confronte Deanna au sujet de Pete. Glenn enjoint Nicholas de ne pas quitter la communauté. Daryl et Aaron font une étrange découverte dans la forêt.

Deanna rassemble sa communauté pour décider du sort de Rick. Pendant ce temps, Aaron et Daryl traquent un homme affublé d'un poncho rouge.

Luttant toujours pour s'intégrer en Alexandria, Rick et son groupe doivent calmer leurs ardeurs, tandis que leur petite communauté fait face à de nouvelles menaces.

Pendant que certains membres du groupe tentent de dérouter une horde de rôdeurs, Alexandria fait face à un nouveau danger.

Après la récente attaque en Alexandria, le moral de la petite communauté est au plus bas. Aaron propose à Maggie de l'aider à retrouver Glenn.

Rick interpelle Morgan sur son refus de tuer et s'interroge sur la capacité des habitants d'Alexandria à protéger leur communauté.

Alors que la situation devient critique en Alexandria, les habitants, pris au piège, sont contraints d'affronter les rôdeurs au péril de leur vie.

Pendant que Daryl, Abraham et Sasha font face à un nouvel ennemi, Rick et le reste du groupe élaborent un plan pour échapper aux rôdeurs en Alexandria.