I sopravvissuti continuano l'addestramento, per essere pronti nel caso che i Sussurratori ritornino.

Ancora paranoici per via dei Sussurratori, i cittadini di Alexandria rivolgono le loro paure su Negan. Su Hilltop intanto grava un nuovo inaspettato pericolo.

Connie, insieme a Daryl e Dog, va in cerca di sua sorella, scomparsa misteriosamente da Hilltop. Intanto Negan viene raggiunto nei boschi dal suo complice.