המאבק מול הלוחשים ממשיך והדילמות שמעלות את השאלה מה לעשות משפיעות על הקהילות ומעוררות פראנויה, תעמולה, אג'נדות נסתרות ומאבקים פנימיים שיבחנו אותם כיחידים וכחברה.

הפרק מתמקד בסיפור המקור של אלפא ובטא, אלפא מנסה לחשל את לידיה ויחד הן מתכוננות ללכת עם המהלכים, הלוחשים יוצרים להם עדרים משלהם.

הלוחשים מתישים את תושבי אלכסנדריה והמחסור בשינה גובה מהם מחיר. בינתיים, קרול נאבקת במחסור בשינה ובצורך שלה לנקום.

תושבי אלכסנדריה שעדין מזועזעים מהלוחשים מוציאים את זעמם על לידיה. בראש הגבעה הקבוצה מתמודדת עם בעיה ביטחונית בלתי צפויה.

ציוד ואספקה נעלמים מראש הגבעה. צעיר מאלכסנדריה מזדנב אחרי נייגן. יחזקאל נאלץ לגלות את סודו.

קרול ודריל יוצאים לסייר יחד, וירוס פוגע בכמה מתושבי אלכסנדריה, נייגן מנסה להתקבל ללוחשים. אישה זרה עולה בקשר מול יוג'ין.

סאדיק סובל מפוסט טראומה ומנסה לגלות מה גרם לאנשים רבים כל כך לחלות. קרול חוקרת את השבוי, למורת רוחו של דריל. ארון וגאמא מנסים להוציא זה מזה מידע בדרכים שונות.

אנשי אלכסנדריה יוצאים למשימה מסוכנת. מסתנן נתפס באושן סייד, אך על פניו ייתכן שיוכל לעזור במערכה נגד אלפא.

דריל, קרול והשאר מנסים להיחלץ מהמערה ובינתיים, בחוץ, אלפא מנסה להבין איך הם גילו את מקום המסתור של העדר ונייגן מנצל את המצב כדי לשפר עמדה.

גאמא מגיעה לאלכסנדריה ומוסרת מידע, אך נתקלת בחשדנות. בעקבות העריקה של גאמא, אלפא שולחת את הנשק שלה כדי להשתיק אותה.

הלוחשים מתקרבים אל ראש הגבעה. לאחר ההיתקלות של דריל ולידיה עם אלפא, על הקהילות להחליט אם להילחם או לברוח. הקשר בין יוג'ין לסטפני מסתבך.

דריל והחבורה ממשיכים להדוף את גלי המהלכים שאלפא שלחה אליהם. בינתיים אלפא עדיין מחפשת את בתה, וניגן קופץ על ההזדמנות.

מישון מגיעה עם וירג'יל אל האי לאחר שהוא סיפר לה שיש שם מצבור תחמושת, אלא ששם היא מגלה שווירג'יל לא דייק כל כך בפרטים.

הגיבורים והנבלים מתמודדים עם ההשלכות של השריפה בראש הגבעה. יוג'ין לוקח איתו אנשים לפגישה עם סטפני, בתקווה למצוא קהילה נוספת.

הקבוצה של יוג'ין נתקלת בנסיכה. יתר הקהילות מתכוננות לקרב. הלוחשים מתכוננים גם כן לפעולת תגמול.

המלחמה בלוחשים שמחפשים נקמה עדיין לא הסתיימה. דריל, איזיקיאל, קרול, ארון, גבריאל והקבוצה יעשו הכל כדי להגן על עצמם.

מגי חוזרת ולא מוכנה לספר על כל מה שקרה לה, גם כשהעבר שלה מתחיל להתנקם בה. ביטחונו של נייגן שוב בסכנה. דריל ומגי נלחמים באיום לא מוכר ובלתי נראה.

ההרפתקה של דריל וקרול משתבשת כשהם מוצאים בקתה ישנה והיא מעלה בו זיכרונות מהתקופה שהוא פרש מהקבוצה אחרי שריק נעלם.

גבריאל וארון נמצאים במסע חיפוש מזון וציוד בשביל אלכסנדריה ובמהלכו הערכים שלהם עומדים למבחן.

יוג'ין, יחזקאל, יומיקו ופרינסס נתפסים ומופרדים זה מזה. פרינסס מתקשה להתמודד עם הזיכרונות הקשים מעברה ומנסה להימלט בעזרת מישהו מהחבורה.

קרול ודריל מגיעים אל פרשת דרכים ופונים לכיוונים שונים, כל אחד נכנס למצב ההישרדות הרגיל שלו ולפתע גם המשימה הקלה ביותר נהיית קשה יותר.

פרק סיום העונה. קרול לוקחת את נייגן לבקתה מרוחקת, בתקווה שזה ירגיע את המתיחות הגוברת. נייגן חושב על האירועים שהובילו אותו למצב הזה ומחליט מה לעשות הלאה.